华泰联合证券有限责任公司关于杭州长川科技股份有限公司2023年度募集资金存放和
使用情况专项核查报告华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为杭州长川科技股份有限公司（以下简称“长川科技”、“公司”或“发行人”）2021年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对长川科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、向特定对象发行股票募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕516号），公司向特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票8,126,775股，发行价为每股人民币45.75元，共计募集资金37,180.00万元，坐扣承销和保荐费用709.39万元(含税)后的募集资金为36,470.60万元，已由主承销商华泰联合证券于2021年8月2日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用264.92万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为36,245.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕438号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 |
| 募集资金净额 | A | 36,245.84 |
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 14,918.92 |
| 利息收入净额 | B2 | 189.72 | |
| 募集资金临时补流净额 | B3 | 20,000.00 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 8,641.80 |
| 利息收入净额 | C2 | 11.07 | |
| 本期归还募集资金临时补流 | C3 | 22,114.09 | |
| 本期新增募集资金临时补流 | C4 | 15,000.00 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 23,560.72 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 200.79 | |
| 募集资金临时补流净额 | D3=B3-C3+C4 | 12,885.91 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2-D3 | 0.00 | |
| 实际结余募集资金 | F | 0.00 | |
| 差异 | G=E-F | 0.00 | |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长川科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券于2021年8月2日与杭州银行股份有限公司支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 杭州长川科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 330104016001819620 | 0.00 | 向特定对象发行股票 募集资金专户 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见附件1。
2、本期超额募集资金的使用情况。
不适用。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至2023年末，探针台研发及产业化项目未如期完成建设，上市公司拟履行相关审批程序对募投项目延期至2024年12月31日，并将部分募集资金投向新项目。截至本核查报告出具日，上述事项已经过公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需股东大会审议通过后方可实施。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常运营，该项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司拟变更5,000.00万元募集资金用于长川科技集成电路高端智能制造基地项目，上述事项已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需股东大会审议通过后方可实施。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：长川科技公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，如实反映了长川科技公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查工作及核查意见
保荐机构通过查阅公司募集资金存放银行对账单等材料、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，同时督促公司规范使用募集资金。
经核查，保荐机构认为：长川科技2023年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，截至2023年末，募投项目之一探针台研发及产业化项目未如期完成建设，上市公司已履行董事会、监事会的审批程序对募投项目进行延期并将部分募集资金用于新项目，上述事项尚需经过股东大会审议通过后方可实施。
附件1
募集资金使用情况对照表
2023年度
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 36,245.84 | 本年度投入募集资金总额 | 8,641.80 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 23,560.72 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.探针台研发及产业化项目 | 否 | 26,026.50 | 26,026.50 | 8,641.80 | 13,316.62 | 51.17 | 2023年12月 | 50.27 | 否 | 否 |
| 2.补充流动资金 | 否 | 11,153.50 | 10,219.34 | 0.00 | 10,244.10 | 100.24 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目 小计 | 37,180.00 | 36,245.84 | 8,641.80 | 23,560.72 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 探针台研发及产业化项目尚处业务开展初期、受市场需求疲弱的影响，本期探针台研发及产业化项目效益及项目进度未达预期；投资进度未达预期主要系：（1）CP12-Memory技术难度较高，研发时间相对较长；（2）CP12-SiC/GaN因门槛相对较低，国内已有几家供应商在下游客户端进行了较长时间导入，市场竞争激烈，毛利率较低，除研发投入外还需要投入巨大的市场资源，公司基于市场竞争态势及自身战略方向暂缓了该项产品的投入。经第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，探针台研发及产业化项目拟延期至2024年12月31日，该事项尚需股东大会审议通过。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕9442号），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1,778.01万元，2021年11月5日，公司募集资金账户置换上述预先投入资金1,778.01万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2021年10月22日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过2.00亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过议案之日起不超过12个月。2021年10月29日，2021年11月5日，募集资金账户分别转账1.00亿元至一般户。2022年10月18日，2022年10月19日，上述用于暂时补充流动资金的2亿元分次归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 2022年10月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过2.00亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过议案之日起不超过12个月。2022年10月31日，2022年11月1日，募集资金账户分次转账共2.00亿元至一般户。2023年9月27日，2023年10月19日，2023年10月20日，上述用于暂时补充流动资金的2亿元分次归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 2023年10月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议通过了 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过 1.50亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过次日起不超过12个月。2023年10月25日，募集资金账户转账1.50亿元至一般户。2023年12月29日，公司归还2,114.09万元至募集资金专用账户，截止2023年12月31日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共12,885.91万元，尚未归还。 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 探针台研发及产业化项目拟购置各类先进研发设备及软件，用于开展探针台的研发和产业化，项目产品为公司第二代全自动超精密探针台，产品细分包括CP12-SOC/CIS、CP12-Memory、CP12-Discrete、CP12-SiC/GaN等。目前CP12-SOC/CIS、CP12-Discrete已完成研发，CP12-Memory正在进行样机测试，仍将继续投入；CP12-SiC/GaN因市场竞争激烈，除研发投入外还需要投入巨大的市场资源，公司基于市场竞争态势及自身战略方向，公司拟调整研发计划，暂缓投入。结合市场动态变化、公司战略规划及募集资金使用情况，公司重新对探针台研发及产业化的项目尚须投入金额进行测算，以2024年3月末为起点，预计未来完成募投项目的研发及产业化尚需投入6,101.51万元，调整后该项目拟使用募集资金金额为21,026.50万元，剩余的5,000.00万元募集资金将变更用于公司更加迫切的长川科技集成电路高端智能制造基地项目。截至本核查报告出具日，上述事项已经过公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需股东大会审议通过后方可实施。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年末尚未使用的募集资金用于临时补充流动资金，归还后将用于募投项目建设。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 截至2023年末，探针台研发及产业化项目未如期完成建设，公司拟继续CP12-Memory的开发，CP12-SiC/GaN因市场竞争激烈，除研发投入外还需要投入巨大的市场资源，公司基于市场竞争态势及自身战略方向，公司拟调整研发计划，暂缓投入。上市公司拟履行相关审批程序对募投项目进行延期至2024年12月31日，并将部分募集资金投向长川科技集成电路高端智能制造基地项目。截至本核查报告出具日，上述事项已经过公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需股东大会审议通过后方可实施。 |
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于杭州长川科技股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
陶劲松 张 东
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日