证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-044
浙江华统肉制品股份有限公司2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 华统股份 | 股票代码 | 002840 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 朱婉珍 | 傅婷婷 | ||
| 办公地址 | 浙江省义乌市北苑街道西城路198号 | 浙江省义乌市北苑街道西城路198号 | ||
| 传真 | 0579-89907387 | 0579-89907387 | ||
| 电话 | 0579-89908661 | 0579-89908661 | ||
| 电子信箱 | lysn600@163.com | ftt29237@163.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司所处的行业情况
公司是农业产业化国家重点龙头企业，也是浙江省养殖及屠宰双龙头企业。围绕生猪产业链一体化布局，公司主营业务涵盖生猪养殖、生猪屠宰、肉制品深加工三大主要板块，此外还配套拥有饲料加工、家禽养殖及屠宰等业务。报告期内，公司收入及利润主要来源于生猪养殖及生猪屠宰两大业务板块。
1、生猪养殖行业
我国是世界肉类生产和消费大国，猪肉一直是我国居民最主要的蛋白质来源之一，生猪养殖行业市场空间巨大。2023年，全国生猪出栏72,662万头，同比增长3.8%；年末国内生猪存栏43,422万头，比上年末下降4.1%；能繁母猪存栏4,142万头，较上年末下降5.7%。（数据来源：国家统计局、农业农村部）。
我国生猪养殖行业具有明显周期性，生猪产能的周期性波动导致生猪价格的波动，一般3-4年为一个周期。自2000年以来，全国生猪养殖业经历了如下波动周期：2002年至2006年、2006 年至2010年、2010年至2014年、2014年至2018年各为一个完整周期，大周期中也存在若干个小周期。2019年受行业周期、非洲猪瘟疫情等因素影响，我国生猪出栏量跌至近年来的低谷，供不应求导致生猪价格不断走高；2020年之后，生猪养殖行业产能逐年恢复，生猪价格整体回落趋势显著，至2022年末生猪产能已恢复至非洲猪瘟前水平。2023年生猪出栏进一步增长，生猪产能充裕，而市场需求增长有限，导致生猪价格持续低位运行。
规模化养殖是我国生猪养殖行业发展的长期趋势。我国生猪养殖业长期以散养为主，行业集中度较低，散养户、中小规模养殖场数量众多。根据农业农村部数据，2022年国内规模场饲养的生猪占比
52.3%，中小户饲养占比47.7%。近年来，受环保政策趋严、养殖用地稀缺、非洲猪瘟等疫情频发、生猪价格剧烈波动、食品安全加速推进等因素的影响，生猪养殖行业散养户退出明显，进一步加快了我国生猪养殖标准化、规模化、现代化的进程。公开资料显示，2022年我国生猪出栏量居前的五家A股上市企业合计出栏10,736.54万头，占全国生猪总出栏量的份额为15.34%。我国生猪养殖行业集中度近年来呈现上升趋势，但相比其他产业发展较为成熟的国家，规模化程度仍处于较低水平。
2、生猪屠宰行业
生猪屠宰是生猪养殖的下游行业。在产业链中，屠宰环节收购商品毛猪，屠宰后向下游出售白条猪或冻品，赚取差价。我国生猪屠宰行业实行定点屠宰、集中检疫；同时受非洲猪瘟疫情和环保政策影响，以及在国家农业产业政策的大力支持及引导下，生猪定点屠宰占比明显提升，行业规范化、现代化发展进程不断加快。2023年全国猪肉产量5,794万吨，同比增幅4.6%（数据来源：国家统计局）。
受中游生猪养殖的周期性波动影响,下游屠宰行业的产能利用不稳定。一般来说，屠宰利润与养殖利润呈负相关关系。当猪周期上行时，育肥猪供给变少，导致收猪难度增加，屠宰量下降，传导到消费端，导致猪肉价格上涨，因此猪周期上行将一定程度挤占屠宰的利润。根据华经情报网数据，2022年我国生猪屠宰行业产能利用率在35%以下，相比之下美国生猪屠宰行业产能利用率在90%以上。鉴于此，养殖企业一般通过与屠宰战略合作或自建屠宰的方式来掌握生猪议价权，规避生猪价格波动带来的部分风险，产业链一体化发展成为行业趋势。
目前我国规模企业的屠宰实际产能利用率未饱和，生猪屠宰的整体市场集中度较低，未来屠宰行业有望朝着集中度提升、规模化和集约化的方向发展。根据农业农村部数据显示我国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量从2021年的26,485万头增长至2023年的34,371万头，占比由2021年的39.45%提升至2023年的47.30%，行业集中度不断提升。近年来，我国大型屠宰加工企业的生产设备和工艺日趋现代化，极大地提高了屠宰效率，部分手工、半机械式的小型屠宰企业逐渐被市场所淘汰，行业集中度得以提高。同时，我国政府不断提高防疫、环保和食品安全等方面的要求，从政策上推动屠宰企业的规模化、规范化发展。
3、肉制品深加工行业
肉制品深加工行业作为更靠近下游消费端的环节，市场空间巨大。近年来，肉制品行业规模增长、结构升级、渠道更新等新机会逐步涌现，2022年突破2万亿，中商产业研究院分析师预测，2024年中国肉制品行业市场规模将增至2.12万亿元。（数据来源：中商产业研究院发布的《中国肉制品加工行业前景预测与“十四五”企业战略规划研究报告》）随着我国冷链物流装备与技术的升级、居民消费水平的不断提高，肉制品深加工行业面临新的发展机遇期。
肉制品深加工业务具有附加值高、毛利率高的特点，未来具有品牌力、产品力、渠道力的肉制品企业将掌握行业定价权。从销售渠道看，C端线上有诸多新零售渠道涌现，如抖音等直播电商、小红书等社交电商以及社区团购，线下精品超市和便利店也在部分取代传统商超；B端随着餐饮规模化、连锁化，餐饮品牌、团餐等也占有越来越多的市场份额，也会给上游高品质食材带来更多的机会。目前，行业内已形成了一批规模化生产的龙头企业，未来行业优势企业还将利用自身优势持续扩大产能，围绕畜禽资源、成本控制、产品开发、品牌塑造、经营管理等方面展开新一轮竞争。
4、饲料加工行业
随着我国畜牧业规模化程度的加强，饲料产业在整个畜牧业发展中发挥着重要作用。2023年全国饲料总产量达32,162.7万吨，比上年增长6.6%；其中猪饲料产量14,975.2万吨，增长10.1%（数据来源：农业农村部畜牧兽医局和中国饲料工业协会《2023年全国饲料工业发展概况》）。
激烈的市场竞争、上游原材料价格上涨压力及下游养殖业的周期性波动使得饲料行业利润水平较低，企业主要依靠规模化生产、品牌营销以及精细化成本控制来维持发展。随着我国饲料行业发展趋于成熟、竞争日趋激烈，企业积极向产业链上下游进行延伸。在最近两轮猪周期中，猪料企业向下游养猪、屠宰环节延伸布局的现象变得越来越多。向下游环节的延伸，反映了饲料企业掌控下游养殖与消费需求的诉求，在确保上游饲料产能得以充分利用的同时，也获取下游环节的利润。而这背后的原因又在于全行业供求关系转变，下游养殖环节逐渐规模化，行业价值的重心正逐步从过去的饲料环节转向下游的养殖及食品环节。
5、家禽行业
经过近三十年的迅速发展，我国肉鸡养殖业逐步形成了品种优良化、饲料全价化、饲养规模化、产业化、标准化的格局，成为畜牧业中产业化发展最快、市场化程度最高的新型行业。随着我国经济的高速发展和居民消费理念的转变，鸡肉消费量将保持良好的增长势头，已成为我国第二大消费肉类。
白羽肉禽行业包括种禽繁育、商品代禽养殖、禽屠宰、禽肉深加工、禽肉销售等环节。一方面，由于禽的生长周期相比猪更短，周转速度快，其养殖技术相比养猪的技术难度相对较低，单场投资门槛也相对较低，所以国内的养禽相比养猪发展起步更早，也更成熟，规模化程度更高。另一方面，由于国内白羽肉禽产业的规模化、产业化发展起步较早、成熟度较高，加上白羽肉禽养殖的单批出栏数量较大，通常需要与大规模的工业化屠宰配套。禽屠宰环节的资产投入较大，通常也都由企业完成。从趋势上看，白羽肉鸡养殖环节集约化进程仍未停止，10万羽以上的规模肉鸡养殖场数量不断增加，未来下游商品代养殖及屠宰加工环节规模化程度仍有望继续不断提升。
（二）报告期内公司从事的主要业务
公司以畜禽养殖及屠宰业务为核心，全力打造产业链一体化经营模式，主营业务涵盖畜禽养殖、畜禽屠宰、肉制品深加工、饲料加工等环节，对外销售产品主要包括生鲜猪肉、生鲜禽肉、金华火腿等。经过多年努力，公司在鲜品领域已具备较强的市场竞争力和品牌知名度。报告期内，公司生猪养殖规模持续扩大、生猪产能快速扩张，生猪屠宰优势得以继续巩固，肉制品深加工业务不断提升，饲料加工及家禽业务稳步发展。公司报告期内收入及利润主要来源于生鲜猪肉产品和对外种猪、仔猪销售。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |
| 总资产 | 8,908,249,931.99 | 8,871,752,539.71 | 0.41% | 7,136,269,012.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,073,050,840.59 | 2,673,719,435.95 | -22.47% | 1,541,592,227.18 |
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |
| 营业收入 | 8,578,492,006.25 | 9,452,164,593.11 | -9.24% | 8,342,248,673.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -604,857,321.10 | 87,744,730.86 | -789.34% | -192,463,534.51 |
| 归属于上市公司股东的 | -619,937,637.90 | 17,761,505.85 | -3,590.34% | -237,857,039.10 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 526,046,148.77 | 374,496,839.73 | 40.47% | 251,565,008.71 |
| 基本每股收益（元/股） | -1.03 | 0.19 | -642.11% | -0.44 |
| 稀释每股收益（元/股） | -1.03 | 0.19 | -642.11% | -0.35 |
| 加权平均净资产收益率 | -25.53% | 4.19% | -29.72% | -12.09% |
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 1,986,139,049.57 | 2,132,233,784.02 | 2,045,641,525.14 | 2,414,477,647.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -104,579,201.36 | -251,792,118.98 | -1,905,798.34 | -246,580,202.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -125,558,859.98 | -300,017,053.78 | -38,336,780.17 | -156,024,943.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,926,360.12 | 48,014,701.83 | -60,191,668.41 | 328,296,755.23 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,268 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 9,840 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 华统集团有限公司 | 境内非国有法人 | 30.43% | 187,046,405.00 | 0 | 质押 | 102,800,000.00 | |
| 上海华俭食品科技有限公司 | 境内非国有法人 | 21.51% | 132,200,000.00 | 132,200,000.00 | 质押 | 79,320,000.00 | |
| 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 4.41% | 27,100,706.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 义乌市华晨投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.07% | 12,713,011.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 广发证券股份有限公司－中庚小盘价 | 其他 | 1.80% | 11,047,030.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 值股票型证券投资基金 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.32% | 8,084,743.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 | 其他 | 1.13% | 6,965,087.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 正大投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.91% | 5,619,240.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.86% | 5,300,060.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 4,800,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司的控股股东为华统集团，实际控制人是朱俭勇、朱俭军兄弟；上海华俭食品科技有限公司为华统集团全资子公司；华晨投资（报告期内更名为浙江精智企业管理有限公司）为华统集团控股子公司，华统集团持有华晨投资43.55%股权，华统集团股东朱俭军持有华晨投资4.03%股权，华晨投资股东朱泽磊、朱小芳分别为华统集团股东朱俭勇、朱俭军之侄和之姐，两人均持有华晨投资2.42%股权。除上述外，公司无法获知上述股东是否存在关联关系或一致行动。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 中国银行股份有限公司－上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 中国银行股份有限公司－招商优 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 势企业灵活配置混合型证券投资基金 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 王翔宇 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 温氏（深圳）股权投资管理有限公司 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 交通银行股份有限公司－创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 可转换公司债券 | 华统转债 | 128106 | 2020年04月10日 | 2026年04月09日 | 28,147.95 | 1.00% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 报告期内已支付第三年利息2,869,025.00元 | |||||
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，报告期内公司委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司对公司公开发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，并出具了《2020年浙江华统肉制品股份有限公司可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，中证鹏元维持公司的主体信用等级为AA，维持评级展望为稳定，维持“华统转债”的信用等级为AA。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 |
| 资产负债率 | 74.68% | 62.29% | 12.39% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -61,993.76 | 1,776.15 | -3,590.34% |
| EBITDA全部债务比 | 0.28% | 19.09% | -18.81% |
| 利息保障倍数 | -2.12 | 1.65 | -228.48% |
三、重要事项
报告期内，公司经营情况未发生重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。