关于山东省章丘鼓风机股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
目 录
一、2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
二、2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
关于山东省章丘鼓风机股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
永证专字(2024)第310118号
山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东:
我们鉴证了后附的山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“山东章鼓”)管理层编制的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供山东章鼓年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为山东章鼓年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
山东章鼓管理层的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2023年修订)》的规定编制《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对山东章鼓管理层编制的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务,中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、检查、核查等我们认为必
山东省章丘鼓风机股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况
专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)(证监会公告〔2022〕15号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2023年修订)》的规定,山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)管理层编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况
(1)向不特定对象发行可转换公司债券的金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1903号)的核准,公司本次发行可转换公司债券243万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币24,300.00万元,扣除不含税发行费用人民币4,370,218.08元后,本次向不特定对象发行可转债实收募集资金净额为人民币238,629,781.92元。上述资金已于2023年10月23日到位,已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具永证验字(2023)第210025号《验资报告》予以验证。
(2)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
项目 | 金额(元) | 说明 |
募集资金净额 | 238,629,781.92 | |
减:募投项目置换前投入 | 20,292,170.82元于2024年1月2日、3日进行置换 | |
募投项目置换后投入 | 11,566,270.58 | |
偿还银行贷款项目 | ||
补充流动资金项目 | 24,719,404.56 | |
加:利息收入 | 213,523.42 | |
截止2023年12月31日余额 | 202,557,630.20 |
项目 | 金额(元) | 说明 |
其中:协定或通知存款 | 65,768,855.40 | 光大银行11,822,820.83元及交通银行53,946,034.57元为协定存款,均为专用存款账户。 |
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账户,并与保荐机构、银行签订了监管协议,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截止2023年12月31日,向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况如下:
开户银行 | 账号 | 募集资金余额(元) | 备注 |
光大银行募集专户 | 37940180809097666 | 11,832,820.83 | |
交通银行募集专户 | 371899991013001179435 | 54,946,034.57 | |
招商银行募集专户 | 531902127610909 | 106,689,304.55 | |
中信银行募集专户 | 8112501011701489840 | 29,089,470.25 | |
合计 | / | 202,557,630.20 | / |
三、募集资金的使用情况
1、募集资金使用情况
具体详见本报告附件1:《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》中的相关内容。
2、募投项目先期投入及置换情况
(1)向不特定对象发行募集资金的置换情况
截至2023年11月22日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为22,572,766.26元。2023年12月29日,经公司第五届董事会第十