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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
电连技术:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 查看公告
公告日期:2017-07-18
						电连技术股份有限公司
      首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
           保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
                                 特别提示
    电连技术股份有限公司(以下简称“电连技术”、“发行人”或“公司”)根据《证
券发行与承销管理办法》(证监会令[第121号])(以下简称“《管理办法》”)、
《首次公开发行股票并承销业务规范》(中证协发[2016]7号)(以下简称“《业
务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7号)(以下简
称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2016]7
号)(以下简称“《投资者管理细则》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市
管理办法》(证监会令[第123号])等相关规定组织实施首次公开发行股票并在
创业板上市。
    电连技术首次公开发行股票网下发行采用深圳证券交易所(以下简称“深交
所”)网下发行电子平台进行发行与配售,请网下投资者认真阅读《深圳市场首
次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2016]3号)(以下简称“《网下发
行实施细则》”)。本次网上发行通过深交所交易系统,采用按市值申购定价发
行方式进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《深圳市场首次公开
发行股票网上发行实施细则》(深证上[2016]3号)(以下简称“《网上发行实施
细则》”)。
    本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化,敬请投资者
重点关注,主要变化如下:
    1、发行人和主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“主承
销商”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公
司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为67.72
元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
    投资者请按67.72元/股在2017年7月19日(T日)进行网上和网下申购,申购
时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年7月19日(T
日)。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。
   2、发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有参与初步询价的配售对象
的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格按照配售对象的申购数量由少至多、
同一申购价格同一申购数量按照申购时间由晚到早的顺序排序,剔除报价最高部
分配售对象的报价,剔除的申购量不得低于申购总量的 10%,然后根据剩余报价
及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申购价格与确定的发行价格相同时,对
该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
    3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新
股申购。
    4、网下投资者应根据《电连技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公
告》”),于2017年7月21日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步
配售数量,及时足额缴纳新股认购资金,并确保认购资金16:00前到账。
    如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照
规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获
配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
    网上投资者申购新股中签后,应根据《电连技术股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》(以下简称“《网上中
签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在 2017 年 7 月 21 日(T+2
日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司
的相关规定。
    网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
    5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排
进行信息披露。
    6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报
中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款
的情形时,6个月内不得参与新股申购。
    发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅
读2017年7月18日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和《证券日报》上的《电连技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市投资风险特别公告》,充分了解市场风险,审慎参与本次新股发行。
                         估值及投资风险提示
    1、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为
计算机、通信和其他电子设备制造业(行业分类代码为C39),中证指数有限公
司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为47.54倍(截至2017年7月14日),
请投资者决策时参考。本次发行价格67.72元/股对应的2016年扣除非常性损益前
后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍,低于中证指数公司2017年7月14日发布
的行业最近一个月静态平均市盈率。
    新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场
的风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎
参与本次新股发行。
    2、根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定,本次公开发行新股
3,000万股,本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金
额为185,966.81万元。按本次发行价格67.72元/股计算,预计募集资金总额为
203,160.00万元,扣除发行费用17,193.19万元后,预计募集资金净额为185,966.81
万元。
    3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的
风险。
                               重要提示
    1、电连技术股份有限公司首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A
股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员
会证监许可[2017]1102号文核准。本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新
股。电连技术股份有限公司的股票简称为“电连技术”,股票代码为“300679”,该
简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板
上市。
    本次公开发行总量为不超过3,000万股,全部为新股发行,无老股转让。回
拨机制启动前,本次网下初始发行数量为1,800万股,为本次发行数量的60.00%;
网上初始发行数量为1,200万股,为本次发行数量的40.00%。
    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结
合的方式进行。发行人和招商证券将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下
不再进行累计投标。初步询价及网下发行由招商证券通过深交所网下发行电子平
台组织实施,网上发行通过深交所交易系统进行。
    3、本次发行的初步询价工作已于2017年7月13日(T-4日)完成,发行人和
主承销商根据网下投资者的报价情况,按照申购价格由高到低进行排序、计算出
每个价格上所对应的累计拟申购总量,剔除拟申购总量中报价最高的部分(剔除
部分为所有网下投资者拟申购总量的0.034%),并综合考虑发行人基本面、所处
行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协
商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为67.72元/股,同时确定可参与网下
申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为:
    (1)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算);
    (2)17.25倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算);
    (3)全部有效报价对应的累计拟申购数量为1,171,000万股。
    4、本次发行的网下、网上申购日为T日(2017年7月19日),任一配售对象
只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
    (1)网下申购
    本次网下申购时间为:2017年7月19日(T日)9:30-15:00。
    在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象,方可且必须
参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售
对象录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在《发行公告》中
规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格67.72元/股。申购数量应等于初
步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时,投资
者无需缴付申购资金,获配后在T+2日缴纳认购款。
    凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本
次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。
    配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规
定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配
售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户
等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一
致所致后果由网下投资者自负。
    主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性
情形进行进一步核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不
限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然
人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材
料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将剔除不予配售。
    (2)网上申购
    本次网上申购的时间为:2017年7月19日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。
    2017年7月19日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2017
年7月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股
票一定市值的投资者均可通过交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人需
根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板
市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。网上投资者应当自主表达申购意向,
不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
    投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定
其网上可申购额度。根据投资者在2017年7月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2
日)的日均持有市值计算,证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日
计算日均持有市值,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,
每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度,每一
个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购量不得超过
本次网上发行股数的千分之一,即不得超过12,000股,同时不得超过其按市值计
算的可申购额度上限。
    申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。
一经申报,不得撤单。
    投资者参与网上申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多
个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确
认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效
处理。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一
只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一
笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的,其市值合并计算。投资
者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同
一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证
明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
    融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
    (3)网下网上投资者认购缴款
       2017年7月21日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步
配售结果公告》披露的初步配售数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对
象全额缴纳新股认购资金,并确保认购资金16:00前到账。
       如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按
照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部
获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
       网上投资者申购新股摇号中签后,应根据《网上中签结果公告》履行资金
交收义务,确保其资金账户在2017年7月21日(T+2日)日终有足额的新股认购
资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行
承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
    网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网上
投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中
止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
    有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足
额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国
证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情
形时,6个月内不得参与新股申购。
    5、本次发行网上网下申购于2017年7月19日(T日)15:00同时截止。申购结
束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2017年7月19日(T日)决定是
否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排
请见本公告“二、(五)回拨机制”。
    6、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁
定安排。
    7、本次发行可能因下列情形中止:
    (1)初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足10家的;
    (2)初步询价结束后,剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家
的;
    (3)初步询价结束后,拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的,
或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的;
    (4)发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达
成一致意见;
    (5)网下申购总量小于网下初始发行数量的;
    (6)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额
申购的;
    (7)网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%;
    (8)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
    (9)中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或
者存在异常情形,责令发行人和承销商暂停或中止发行。
    如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安
排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,
发行人和主承销商将择机重启发行。
    8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本
次发行的详细情况,请仔细阅读2017年7月11日(T-6日)刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《电连技术股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价
及推介公告》”)。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所
指定中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网
址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址
www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)和发行人网站
(www.ectsz.com)查询。
    9、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜,将在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。
                                      释义
除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:
发行人/公司/电连技术   指   电连技术股份有限公司
证监会                 指   中国证券监督管理委员会
深交所                 指   深圳证券交易所
中国结算深圳分公司     指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构/主承销商/招
                       指   招商证券股份有限公司
商证券
                            电连技术股份有限公司首次公开发行3,000万股新股(A股)并在
本次发行               指
                            创业板上市之行为
                            本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定
网下发行               指   价格发行1,800万股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机
                            制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
                            持有公司股份满36个月以上且自愿发售的股东公开发售股份的
老股转让               指
                            行为
                            本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股
                            份市值的社会公众投资者定价发行1,200万股人民币普通股(A
网上发行               指
                            股)之行为(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实
                            际发行数量)
                            指持有中国结算深圳分公司证券账户的法人及其管理的自营业
                            务或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者、根据创业板市
投资者                 指
                            场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板交易的自然人等
                            (国家法律、法规禁止者除外)
                            网下投资者指符合2017年7月11日(T-6日)《电连技术股份有限
网下投资者             指   公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》要
                            求的可以参与本次网下询价的投资者
                            可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、缴款、
                            配售的投资者以外的在中国结算深圳分公司开立证券账户的机
网上投资者             指   构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实
                            施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规
                            禁止购买者除外),并且符合《网上发行实施细则》的规定
                            指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格
有效报价               指
                            且未被剔除的报价部分,同时符合主承销商和发行人事先确定且
                              公告的其他条件的报价
                              指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申
有效申购                 指
                              购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等
                              指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立
网下发行资金专户         指
                              的网下发行银行资金账户
                              指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申
T日                      指   购和本次网上定价发行申购股票的日期,即2017年7月19日(周
                              三)
                              指《电连技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发
《发行公告》
                              行公告》,即本公告
元                       指   人民币元
一、初步询价结果及定价
      (一)初步询价
      2017年7月13日(T-4日)为本次发行初步询价日。截至2017年7月13日(T-4
日)15:00,主承销商通过深交所网下发行电子平台收到3,875家网下投资者管理
的6,033个配售对象的初步询价报价信息,申报总量为1,198,800万股。
      (二)投资者核查
      主承销商对网下投资者及其管理的配售对象是否递交核查材料、是否存在禁
止性配售情形进行了核查。同时,对属于基金公司或其资产管理子公司一对一专
户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向
资产管理计划、证券公司集合资产管理计划或者私募基金的配售对象,是否按照
《初步询价及推介公告》的要求进行了备案并提供了产品备案或私募基金备案的
相关证明文件进行了核查。
      综合以上的核查结果,95家网下投资者管理的125个配售对象不符合《初步
询价及推介公告》规定的条件,对应的申报数量为24,800万股。其余的3,795家网
下投资者管理的5,908个配售对象的报价符合《初步询价及推介公告》规定的条
件,对应拟申购总量为1,174,000万股,报价区间为57.72元-97.72元。全部报价明
细表请见本公告附表。
    3,795家网下投资者管理的5,908个配售对象报价信息统计如下:
网下投资者全部报价加权平均值                网下投资者全部报价中位数
                               67.72                                     67.72
(元/股)                                   (元/股)
公募基金报价加权平均值                      公募基金报价中位数
                               67.72                                     67.72
(元/股)                                   (元/股)
    主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性
情形进一步进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不
限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然
人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材
料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将剔除不予配售。
    (三)剔除最高报价部分有关情况
    发行人和主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由
高到低、同一申购价格按照配售对象的申购数量由少至多、同一申购价格同一申
购数量按照申购时间由晚到早的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,
剔除的申购量不得低于申购总量的10%,当最高申报价格与确定的发行价格相同
时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足10%。本次最高报价共剔除2
家网下投资者及其管理的2个配售对象,对应申购数量为的剔除数量为400万股,
剔除比例为0.034%。
    剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:
剔除最高报价部分后网下投资者                剔除最高报价部分后网下投资
                               67.72                                     67.72
报价加权平均值(元/股)                     者报价中位数(元/股)
剔除最高报价部分后公募基金报                剔除最高报价部分后公募基金
                               67.72                                     67.72
价加权平均值(元/股)                       报价中位数(元/股)
    (四)有效报价投资者和发行价格确定过程
    1、发行价格的确定过程
    在剔除最高报价部分后,发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量、
所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因
素,协商确定本次发行价格为67.72元/股。
    2、有效报价投资者确定过程
    剔除最高报价部分后,报价不低于发行价格67.72元/股的投资者为有效报价
投资者。经统计,有10个网下投资者管理的13个配售对象报价低于发行价格,对
应的拟申购数量为2,600万股。本次网下发行提交了有效报价的网下投资者数量
为3,783家,管理的配售对象家数为5,893家,有效拟申购数量总和为1,171,000万
股,可申购数量总和为1,171,000万股。有效报价配售对象的名称、申购价格及拟
申购数量请见“附表:网下投资者询价申报情况”。
    (五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
    发行人所在行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(行业分类代码为
C39)。截止2017年7月14日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个
月平均静态市盈率为47.54倍。本次发行价格67.72元/股对应的2016年扣非前后孰
低净利润摊薄后市盈率为22.99倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个
月平均静态市盈率。
    A股市场中3家可比公司前20个交易日2016年平均市盈率为35.53倍。发行人
本次发行价格对应的平均市盈率低于可比公司平均市盈率。
                                                     T-3 日前 20 个
                                       2016 年 EPS                    2016 年市盈
   公司代码          公司名称                          交易日均价
                                        (元/股)                         率
                                                     (元,含当日)
   300351.SZ         永贵电器             0.45           18.411          40.91
   300115.SZ         长盈精密             0.76           29.906          39.35
   002179.SZ         中航光电             1.22           32.107          26.32
                                平均                                    35.53
   注: 2016年EPS数据来源于各上市公司2016年度年报。
二、本次发行的基本情况
    (一)股票种类
    本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
    (二)发行数量和发行结构
    本次发行股份数量为3,000万股,全部为新股,回拨机制启动前,网下初始
发行数量为1,800万股,为本次发行数量的60.00%;网上初始发行数量为1,200万
股,为本次发行数量的40.00%。
    (三)发行价格及对应的估值水平
    根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为67.72元/
股,此价格对应的市盈率为:
    1、22.99倍(每股收益按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计
的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股
本计算);
    2、17.25倍(每股收益按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计
的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股
本计算)。
    (四)募集资金
    发行人拟使用募集资金金额为185,966.81万元。若本次发行成功,预计发行
人募集资金总额为203,160.00万元,扣除发行费用17,193.19万元后,预计募集资
金净额为185,966.81万元。本次募集资金不足的部分将由公司自筹解决,详细募
集资金的使用计划已于2017年7月11日(T-6日)在招股意向书中予以了披露。
    (五)回拨机制
    本次发行网上网下申购于 2017 年 7 月 19 日(T 日)15:00 同时截止。申购
结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2017 年 7 月 19 日(T 日)决
定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根
据网上投资者初步有效申购倍数确定:
    网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
    有关回拨机制的具体安排如下:
    (1)网下发行获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数超
过 50 倍、低于 100 倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开
发行股票数量的 20%;若网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的,回拨比例
为本次公开发行股票数量的 40%;若网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的,
回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%;
     (2)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价
投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;
     (3)在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止
发行。
     在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于 2017
年 7 月 20 日(T+1 日)在《电连技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签
率公告》”)中披露。
(六)本次发行的重要日期安排
          日期                                        发行安排
                             刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书》等相关公告与文
          T-6 日             件
2017 年 7 月 11 日(周二)
                             网下投资者提交核查文件
          T-5 日             网下投资者提交核查文件截止日(当日 12:00 前)
2017 年 7 月 12 日(周三)   网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日 12:00 前)
          T-4 日             初步询价日(网下发行电子平台),初步询价期间为 9:30-15:00
2017 年 7 月 13 日(周四)   刊登《网上路演公告》
          T-3 日             主承销商开展网下投资者核查
2017 年 7 月 14 日(周五)   网上路演
          T-2 日             确定发行价格
2017 年 7 月 17 日(周一)   确定有效报价投资者及其可申购股数
          T-1 日
                             刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、《招股说明书》
2017 年 7 月 18 日(周二)
          日期                                        发行安排
                             网下发行申购日(9:30-15:00,当日 15:00 截止)
            T日              网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00)
2017 年 7 月 19 日(周三)   确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
                             网上申购配号
                             刊登《网上中签率公告》
          T+1 日
                             网上申购摇号抽签
2017 年 7 月 20 日(周四)
                             确定网下初步配售结果
                             刊登《网下初步配售结果公告》和《网上中签结果公告》
          T+2 日             网下申购获配投资者缴款,认购资金到账截止 16:00
2017 年 7 月 21 日(周五)
                             网上中签投资者履行资金交收义务(投资者确保资金账户在 T+2
                             日日终有足额的新股认购资金)
          T+3 日             主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销
2017 年 7 月 24 日(周一)   金额
          T+4 日
                             刊登《发行结果公告》
2017 年 7 月 25 日(周二)
注:1、T 日为网上网下发行申购日;
    2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改
本次发行日程;
    3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和主
承销商应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,本次发行申
购日将顺延三周;
    4、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用
其深交所网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联
系。
     (七)锁定期安排
     本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
三、网下发行
     (一)参与对象
     经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的3,783家有效报价投资者
管理的配售对象为5,893家,其对应的有效报价总量为1,171,000万股,可申购数
量总和为1,171,000万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平
台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。
    (二)网下申购
    在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网
下申购。
    1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年7月19日(T日)9:30-15:00
通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中
申购价格为本次发行价格67.72元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效
报价所对应的“拟申购数量”。
    2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与
本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)
和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。
因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。
    3、网下投资者在2017年7月19日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
    4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主
承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
    (三)网下初步配售股份
    发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网
下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象。
    (四)公布初步配售结果
    2017年7月21日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,
内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步配售
数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网下
投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴
款通知。
    (五)认购资金的缴付
    1、《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对
象,需在2017年7月21日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金应当
于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者
未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情
况报中国证券业协会备案。
    2、应缴纳认购款金额的计算
    每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。
    3、认购款项的缴付及账户要求
    网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对
象获配新股无效。
    (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会
登记备案的银行账户一致。
    (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部
无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。
    如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按
照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部
获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
    (3)网下投资者在办理认购资金划付时,应在付款凭证备注栏中注明认购
所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX300679”,若没有注明或备
注信息错误将导致划款失败。
    (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了
网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银
行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认
购资金统一划付至工商银行网下发行专户。
    中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下:
序号   开户行           开户名称                         银行账号
       中国工商银行深   中国证券登记结算有限责任公司深
1
       圳分行           圳分公司网下发行专户
       中国建设银行深   中国证券登记结算有限责任公司深
2
       圳分行           圳分公司网下发行专户
       中国农业银行深   中国证券登记结算有限责任公司深
3
       圳分行           圳分公司网下发行专户
       中国银行深圳分   中国证券登记结算有限责任公司深
4
       行               圳分公司网下发行专户
       招商银行深纺大   中国证券登记结算有限责任公司深
5
       厦支行           圳分公司网下发行专户
       交通银行深圳分   中国证券登记结算有限责任公司深
6
       行               圳分公司网下发行专户
       中信银行深圳分   中国证券登记结算有限责任公司深
7
       行               圳分公司网下发行专户
       兴业银行深圳分   中国证券登记结算有限责任公司深
8
       行               圳分公司网下发行专户
       中国光大银行深   中国证券登记结算有限责任公司深
9
       圳分行           圳分公司网下发行专户
       中国民生银行深   中国证券登记结算有限责任公司深
10
       圳分行           圳分公司网下发行专户
       华夏银行深圳分   中国证券登记结算有限责任公司深
11
       行               圳分公司网下发行专户
       上海浦东发展银   中国证券登记结算有限责任公司深
12
       行深圳分行       圳分公司网下发行专户
       广发银行深圳分   中国证券登记结算有限责任公司深
13
       行               圳分公司网下发行专户
       平安银行深圳分   中国证券登记结算有限责任公司深
14
       行               圳分公司网下发行专户
       渣打银行深圳分   中国证券登记结算有限责任公司深
15
       行               圳分公司网下发行专户
       上海银行深圳分   中国证券登记结算有限责任公司深
16
       行               圳分公司网下发行专户
       汇丰银行深圳分   中国证券登记结算有限责任公司深
17
       行               圳分公司网下发行专户
       花旗银行深圳分   中国证券登记结算有限责任公司深
18
       行               圳分公司网下发行专户
       北京银行深圳分   中国证券登记结算有限责任公司深
19
       行               圳分公司网下发行专户
     注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接:
www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息-中国结算深圳分公司网下
发行银行账户信息表。
    (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的
配售对象的获配新股全部无效。
    对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳
分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由主承销
商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%
时,将中止发行。
    4、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名
单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认
购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《电连技术股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证
监会和中国证券业协会备案。
    5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的
认购款金额,中国结算深圳分公司于2017年7月24日(T+3日)向配售对象退还
应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—
配售对象应缴纳认购款金额。
    6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资
者保护基金所有。
    (六)其他重要事项
    1、律师见证:广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出
具专项法律意见书。
    2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达
到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。
    3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国
结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配
售对象参与网上申购的行为进行监控。
    4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投
资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违
约情况报中国证券业协会备案。
四、网上发行
    (一)网上申购时间
    本次发行网上申购时间为2017年7月19日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。
   
  附件:公告原文
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