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天域生态:天域生态非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 下载公告
公告日期:2021-07-03

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2021-050

天域生态环境股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 发行数量和价格

股票类型:人民币普通股(A股)发行数量:4,835万股发行价格:8.32元/股

? 预计上市时间

天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年07月01日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成证券变更登记手续,并于2021年07月02日收到证券变更登记证明。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股,发行对象所认购的股份限售期为6个月,将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

? 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

(一)本次发行履行的相关程序

1、本次发行已履行的内部决策程序

2020年8月03日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议

案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》等相关议案。2020年8月19日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》等议案。

2、本次发行监管部门核准过程

2020年12月28日,中国证监会发行审核委员会审核通过了本次非公开发行股票的申请。

2021年1月13日,中国证监会出具了《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]101号),核准公司非公开发行不超过4,835万股新股。

(二)本次发行情况

1、发行股票的类型:人民币普通股(A股)

2、每股面值:人民币1.00元

3、发行数量:4,835万股,均为现金认购

4、发行价格:8.32元/股

5、募集资金总额:人民币402,272,000.00元

6、发行费用:人民币8,406,457.62元(不含增值税)

7、募集资金净额:人民币393,865,542.38元

8、保荐机构:中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)

9、联席主承销商:中德证券、国泰君安证券股份有限公司

(三)募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

本次发行实际发行数量为4,835万股,发行价格为8.32元/股,募集资金总额为人民币402,272,000.00元,扣除发行费用人民币8,406,457.62元(不含税),实际募集资金净额为人民币393,865,542.38元。上述募集资金已于2021年06月22日全部到账,众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年06月22日出具了 “众会字(2021)第06405号”《验资报告》。其中,计入实收股本48,350,000.00元,计入资本公积(股本溢价)345,515,542.38元。

2、股份登记情况

本次发行新增的4,835万股股份的登记手续已于2021年07月01日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

(四)资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。

(五)保荐机构(联席主承销商)和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐人关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

经核查,联席主承销商认为:

本次发行过程严格遵守相关法律和法规,以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。

本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定,符合发行人第三届董事会第十三次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过的发行预案、已向中国证监会报备的《天域生态环境股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。本次非公开发行认购对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的利益,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。在发行对象的选择方面,公司遵循了市场化的原则,保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正,符合公司及其全体股东的利益,符合发行人第三届董事会第十三次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过的发行预案、已向中国证监会报备的《天域生态环境股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。本次发行以竞价方式确定的全部认购对象承诺本次认购不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺,亦不存在接受其直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。综上所述,上述认购资金来源的信息真实、准确、完整,上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益,符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

发行人律师北京德恒律师事务所认为:

发行人本次发行已依法取得必要的内部决策及外部审批程序;

本次发行的发行过程、发行价格、发行股份数量符合《管理办法》《实施细则》等法律法规、规范性文件和发行人相关股东大会决议的规定;本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》《追加认购申购报价

单》及《认购协议》的形式和内容合法、有效,符合《管理办法》《实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定;本次发行最终确定的认购对象均符合《管理办法》《实施细则》等法律法规、规范性文件及发行人本次发行方案的规定,具备参与本次发行认购的主体资格;本次发行的发行过程合法、合规,发行结果公平、公正。

二、发行结果及对象简介

(一)发行结果

本次非公开发行股票总量为4,835万股,未超过中国证监会核准的上限。发行对象总数为7人,符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本次发行价格最终确定为8.32元/股,募集资金总额为人民币402,272,000.00元。

本次非公开发行股票最终确定的发行对象及其获得配售情况如下:

序号获配发行对象配售对象获配数量(股)获配金额(元)
1青岛稳泰私募基金管理有限公司稳泰旭升2号私募证券投资基金12,620,192104,999,997.44
2黄振黄振9,615,38479,999,994.88
3上海韫然投资管理有限公司华泰托管新兴成长精选一期私募投资基金9,014,42374,999,999.36
4上海子午投资管理有限公司兴业证券股份有限公司子午涵瑞2号私募证券投资基金9,014,42374,999,999,.36
5财通基金管理有限公司财通基金安吉87号单一资产管理计划4,807,69239,999,997.44
财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划420,6733,499,999.36
财通基金安吉112号单一资产管理计划300,4812,500,001.92
财通基金哈德逊99号240,3852,000,003.20
财通基金上南金牛240,3841,999,994.88
财通基金天禧定增60号180,2881,499,996.16
财通基金融政6号单一资产管理计划120,192999,997.44
财通基金悬铃1号单一资120,192999,997.44
产管理计划
财通基金玉泉慧智6号单一资产管理计划120,192999,997.44
财通基金定增量化套利1号100,962840,003.84
财通基金君享佳胜单一资产管理计划100,962840,003.84
财通基金定增量化套利2号60,096499,998.72
财通基金玉泉963号单一资产管理计划60,096499,998.72
财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划55,289460,004.48
财通基金西湖大学1号50,481420,001.92
财通基金瑞通1号集合资产管理计划42,067349,997.44
6上海证大资产管理有限公司证大量化价值私募证券投资基金600,9614,999,995.52
7徐国新徐国新464,1853,862,019.20
合计48,350,000402,272,000.00
公司名称青岛稳泰私募基金管理有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)
住所山东省青岛市崂山区文岭路5号白金广场B座19楼
法定代表人王春晖
注册资本1,000万元
统一社会信用代码91370212MA3TYH8M1D
经营范围一般项目:私募基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
获配股份数量12,620,192股
限售期6个月
姓名黄振
类型境内自然人
住所浙江省苍南县****
居民身份证号码3303271986******
获配股份数量9,615,384股
限售期6个月
公司名称上海韫然投资管理有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)
住所上海市杨浦区军工路1436号64幢一层F101室
法定代表人沈琛
注册资本1,000万元
统一社会信用代码91310110301667706K
经营范围投资管理。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量9,014,423股
限售期6个月
公司名称上海子午投资管理有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)
住所中国(上海)自由贸易试验区锦康路308号8层04单元
法定代表人朱嘉琦
注册资本10,000万元
统一社会信用代码91310115080038649C
经营范围投资管理,资产管理。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量9,014,423股
限售期6个月
公司名称财通基金管理有限公司
企业类型其他有限责任公司
住所上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人夏理芬
注册资本20,000万元
统一社会信用代码91310000577433812A
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量7,020,432股
限售期6个月
公司名称上海证大资产管理有限公司
企业类型其他有限责任公司
住所上海市崇明区新村乡新中村新跃153号8幢110室
法定代表人刘兵
注册资本3,088万元
统一社会信用代码913100005648073795
经营范围资产管理,投资管理。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量600,961股
限售期6个月
姓名徐国新
类型境内自然人
住所浙江省杭州市****
居民身份证号码3301061973******
获配股份数量464,185股
限售期6个月

经核查,最终获配投资者与发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系,未通过直接或间接方式参与本次发行认购,亦未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

三、本次发行前后前10名股东变动情况

(一)本次发行前公司前10名股东变化

截至2021年03月31日,公司前十大股东持股情况如下:

序号股东名称持股数量(股)持股比例 (%)持有有限售 条件股份数量(股)
1罗卫国63,547,30926.28-
2史东伟57,388,80023.73-
3区升强6,800,0002.81-
4朱明仕4,728,2601.96-
5李德斌4,201,0441.74-
6章金龙3,611,1771.49-
7黄振3,531,4001.46-
8苏州天乾企业管理中心(有限合伙)3,479,1001.44-
9上海兴石投资中心(有限合伙)3,276,0001.35-
10张玉萍2,994,1001.24-
合计153,557,19063.50
序号股东名称持股数量(股)持股比例 (%)持有有限售 条件股份数量(股)
1罗卫国49,247,30916.97-
2史东伟43,088,80014.85-
3上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫青铜1号私募证券投资基金14,300,0004.93-
4上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫兴进1号私募证券投资基金14,300,0004.93-
5黄振13,136,7844.5313,136,784
6青岛稳泰私募基金管理有限公司-稳泰旭升2号私募证券投资基金12,620,1924.3512,620,192
7上海韫然投资管理有限公司-华泰托管新兴成长精选一期私募投资基金9,014,4233.119,014,423
8上海子午投资管理有限公司-兴业证券股份有限公司子午涵瑞2号私募证券投资基金9,014,4233.119,014,423
9财通基金管理有限公司-财通基金安吉87号单一资产管理计划4,807,6921.664,807,692
10区升强4,400,0001.52
合计173,929,62359.9548,593,514
股份性质本次发行前本次发行后
数量(股)比例数量(股)比例
有限售条件的流通股--48,350,00016.66%
无限售条件的流通股241,796,240100.00%241,796,24083.34%
股份总数241,796,240100.00%290,146,240100.00%

(三)对公司治理结构的影响

本次发行完成后,公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化,对公司治理不会有实质的影响;机构投资者持有公司股份的比例有所提高,公司股权结构更加合理,有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

(四)对公司高管人员结构的影响

本次非公开发行完成后,公司的董事会成员和高级管理人员保持稳定;本次非公开发行对公司高级管理人员结构不产生影响;公司董事、监事、高级管理人员不会因为本次非公开发行而发生重大变化。

(五)对关联交易和同业竞争的影响

本次发行完成后,公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业及新股东间不存在同业竞争。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

(一)保荐机构(联席主承销商)

公司名称:中德证券有限责任公司

法定代表人:侯巍

保荐代表人:单晓蔚、胡晋

项目协办人:-

办公地址:北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

联系电话:010-59026666

联系传真:010-59026670

(二)联席主承销商

名称:国泰君安证券股份有限公司

法定代表人:贺青

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

电话:021-38676666

传真:021-38670666

(二)发行人律师

机构名称:北京德恒律师事务所事务所负责人:王丽经办律师:王雨微、陈德志、朱樑办公地址:北京西城区金融大街19号富凯大厦B座十二层联系电话:010-52682888联系传真:010-52682888

(三)审计及验资机构

名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)执行事务合伙人:陆士敏办公地址:上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼经办注册会计师:李文祥、刘磊、袁宙、陈斯奇电话:021-63525500传真:021-63525566特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2021年07月02日


  附件:公告原文
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