证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-126
珠海派诺科技股份有限公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
一、交易概况
（一）基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
珠海派诺科技股份有限公司（以下简称“派诺科技”）持有珠海兴诺能源技术有限公司（以下简称“兴诺能源”）73.60%的股权。基于公司战略和业务发展需要，公司拟使用自有资金21,229,321.45元收购何立林先生、王斌先生、龙跃乐先生、陈世奎先生、魏强先生合计持有的兴诺能源24.40%股权（以下简称“交易标的”）。本次交易完成后，公司将持有兴诺能源98.00%的股权。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
珠海派诺科技股份有限公司（以下简称“派诺科技”）持有珠海兴诺能源技术有限公司（以下简称“兴诺能源”）73.60%的股权。基于公司战略和业务发展需要，公司拟使用自有资金21,229,321.45元收购何立林先生、王斌先生、龙跃乐先生、陈世奎先生、魏强先生合计持有的兴诺能源24.40%股权（以下简称“交易标的”）。本次交易完成后，公司将持有兴诺能源98.00%的股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
| 1、购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上； 2、购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上，且超过5,000万元人民币； 3、购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 |
（三）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。本次交易中，交易对方何立林先生为兴诺能源法定代表人、董事长，王斌先生为兴诺能源总经理，龙跃乐先生、陈世奎先生、魏强先生亦在兴诺能源任职。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，基于实质重于形式原则，认定公司本次收购兴诺能源少数股东股权的交易构成关联交易。
（四）决策与审议程序
务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5,000万元人民币。”根据《持续监管办法》第二十七条规定：“上市公司实施重大资产重组的标准，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条予以认定，其中营业收入指标执行下列标准：购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币”。公司本次对外投资金额21,229,321.45元，占最近一个会计年度（2023年）经审计总资产的2.01%，占净资产的2.90%，故本次交易不构成重大资产重组。
2024年12月13日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第六次独立董事专门会议、第五届监事会第十五次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司收购兴诺能源少数股东持有的兴诺能源24.40%的股权。根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、交易对方的情况
1、 自然人
姓名：何立林住所：广东省深圳市宝安区石岩街道目前的职业和职务：兴诺能源董事长关联关系：兴诺能源管理人员信用情况：不是失信被执行人
2、 自然人
姓名：王斌住所：珠海市香洲区石花东路目前的职业和职务：兴诺能源总经理关联关系：兴诺能源管理人员信用情况：不是失信被执行人
3、 自然人
姓名：龙跃乐住所：广东省深圳市光明新区玉塘街道红星社区目前的职业和职务：兴诺能源技术总监关联关系：兴诺能源核心人员信用情况：不是失信被执行人
4、 自然人
姓名：陈世奎住所：深圳市南山区公园南路目前的职业和职务：兴诺能源产品总监关联关系：兴诺能源核心人员信用情况：不是失信被执行人
5、 自然人
姓名：魏强住所：深圳市龙华区梅龙路目前的职业和职务：兴诺能源产品经理关联关系：兴诺能源核心人员信用情况：不是失信被执行人
三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：珠海兴诺能源技术有限公司
2、交易标的类别：股权类资产
3、交易标的所在地：珠海市高新区鼎业路81号10栋
交易标的为股权类资产的披露
| 成立时间：2006年05月11日 法定代表人：何立林 注册资本：人民币1000万元 实缴资本：人民币200万元 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人投资） 企业地址：珠海市高新区鼎业路81号10栋 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；输配电及控制设备制造；充电桩销售；机动车充电销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；电力设施器材销售；电力行业高效节能技术研发；电气信号设备装置制造；停车场服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；节能管理服务；汽车零部件及配件制造；智能输配电及控制设备销售；集中式快速充电站；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
（二）交易标的资产权属情况
（三）交易标的审计、评估情况
四、定价情况
银信资产评估有限公司以2024年6月30日为评估基准日，为兴诺能源出具了银信评报字（2024）第B00349号资产评估报告，本次采用收益法结果为最终评估结论，兴诺能源的股东全部权益价格评估为人民币9,350.00万元。
本次交易定价参照银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（银信评报字（2024）第B00349号）。本次评估基准日为2024年6月30日。本次评估采用资产基础法、收益法进行评估，最终选择收益法评估结果作为评估对象价值的最终评估结果，兴诺能源在评估基准日股东全部权益评估值为9,350.00万元，较兴诺能源账面净资产4,748.46万元，增值4,601.54万元，增值率
96.91%。
本次交易价格以标的资产评估值为基础,综合考虑交易对方获取兴诺能源股权的成本和持有时间等因素，经交易双方协商一致：
1、4.4%的股份（分别由何立林、王斌持有），对应评估价格411.40万元，确认对价为252.93万元；
2、20%的股份（分别由何立林、王斌、陈世奎、龙跃乐、魏强持有），对应评估价格1,870.00万元，确认对价为1,870.00万元；
本次购买何立林先生、王斌先生、龙跃乐先生、陈世奎先生、魏强先生5位自然人持有的兴诺能源24.40%的股权交易价格为2,122.93万元。
本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，定价依据合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
（一）交易协议主要内容
本次交易定价参照银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（银信评报字（2024）第B00349号）。本次评估基准日为2024年6月30日。本次评估采用资产基础法、收益法进行评估，最终选择收益法评估结果作为评估对象价值的最终评估结果，兴诺能源在评估基准日股东全部权益评估值为9,350.00万元，较兴诺能源账面净资产4,748.46万元，增值4,601.54万元，增值率
96.91%。
本次交易价格以标的资产评估值为基础,综合考虑交易对方获取兴诺能源股权的成本和持有时间等因素，经交易双方协商一致：
1、4.4%的股份（分别由何立林、王斌持有），对应评估价格411.40万元，确认对价为252.93万元；
2、20%的股份（分别由何立林、王斌、陈世奎、龙跃乐、魏强持有），对应评估价格1,870.00万元，确认对价为1,870.00万元；
本次购买何立林先生、王斌先生、龙跃乐先生、陈世奎先生、魏强先生5位自然人持有的兴诺能源24.40%的股权交易价格为2,122.93万元。
本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，定价依据合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
转让方（甲方）：何立林、王斌、龙跃乐、陈世奎、魏强
| 受让方（乙方）：珠海派诺科技股份有限公司 截至本协议签署之日，甲方持有珠海兴诺能源技术有限公司（以下简称“兴诺能源”）24.40%的股权(对应认缴出资额为244万元)； |
| 第四条 盈亏分担 自评估基准日至标的股权交割日（即工商变更办结之日）期间（以下简称“过期期间”），标的股权在过渡期间形成的期间盈利、收益均由乙方享有,期间亏损、损失由甲方、乙方按原持股比例承担。 第五条 费用负担 本次股权转让涉及的税费等相关费用，根据法律法规的规定各自承担。 第六条 违约责任 若甲方违约，除本协议约定的赔偿（如有）外，还需向乙方退回乙方已付的股权转让款并向乙方赔偿50万元的违约金。若乙方未按本协议的约定支付股权转让款，每延迟一日，乙方须向甲方支付当期应支付的股权转让款总额 0.05 %的违约金，延迟付款超过30天，甲方有权解除本协议，已收取的股权转让款不予退还。 | ||||
（二）交易协议的其他情况
六、交易目的及对公司的影响
无。兴诺能源主要从事电动汽车充电设备及系统的研发、生产和销售，是公司
| 本次交易将不会导致公司合并报表范围的变化。本次交易完成后，公司持有兴诺能源股权比例上升，有利于增厚归属于母公司股东的净利润，提升公司的经营效率和经营成果。本次收购资金全部来源于公司自有资金，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 |
七、保荐机构意见
| 综上，保荐机构对派诺科技收购兴诺能源少数股东持有的兴诺能源24.40%的股权暨关联交易无异议。 |
八、风险提示
九、备查文件目录
本次股权转让协议履行过程中可能因不可抗力、法律、法规、规章、政策等重大变化，导致协议不能实际履行；本次交易完成后，标的公司的未来发展将受到管理团队的经营管理能力、宏观经济、产业政策、市场环境等因素的影响，经营业绩存在不确定性风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
1、《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
| 2、《珠海派诺科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》 |
| 4、《资产评估报告》(银信评报字（2024）第B00349号) |
珠海派诺科技股份有限公司
董事会2024年12月17日