股票代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2018-080
债券代码：112726 债券简称：18 木森 01
木林森股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
木林森股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 20 亿元公
司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1298 号文核准。木林
森股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简
称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），其中基础发行规模为
2 亿元，可超额配售不超过 8 亿元（含 8 亿元）。
2018 年 7 月 12 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为 6.8%-7.5%。根据网下向机构投资者询价结果，最终确定
本期债券票面利率为 7.0%。
发行人将按上述票面利率于 2018 年 7 月 13 日至 2018 年 7 月 16 日面向合格
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 7 月 11 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《木林森股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《木林森股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
木林森股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《木林森股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
平安证券股份有限公司
年 月 日
