证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2018-105
恒泰艾普集团股份有限公司关于全资子公司西油联合韩国浦项项目进展的公告
一、项目情况概述恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”）全资子公司成都西油
联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）于2015年1月7日至2017年6月19日期间，与Pohang Geothermal Power INC.（以下简称“PGP公司”）签署《浦项增强型地热系统项目EPC合同》（以下简称“《EPC合同》”）及其补充协议和两个新增工作量补充作业合同。
依照上述协议及工作确认书，PGP公司应向西油联合支付第一阶段工程款2,320万美元及第一阶段新增补充作业工程款170.25万美元。
截至2017年12月31日，该项目完成EPC合同第一阶段工作量和两个补充作业工程，浦项EPC合同2016年收回150万美元，截至2017年12月31日，对PGP公司应收账款2,170万美元。EPC合同增补作业项目2017年收回119万美元，截至2017年12月31日，对PGP公司应收账款51.25万美元。合计应收账款余额2221.25万美元。
2018年1月29日，西油联合接到NEXGEO公司（该公司为PGP母公司）重整的书面通知。2018年2月9日，韩国首尔重整法院同意重整申请，此后按照韩国法律重整程序进行债权申报确认、草拟回生计划案。截至2018年10月12日，EPC合同工程债权担保人NEXGEO公司回生计划案已在关系人集会中通过，韩国首尔重整法院对该回生计划案予以批准。
二、回生计划案
西油联合作为NEXGEO公司担保债权的债权人，为维护自身合法权益，积极参与NEXGEO公司的重整程序。经关系人集会表决通过的西油联合所属债权的担保公司NEXGEO公司回生计划案如下：
截至2018年10月12日，西油联合对PGP公司应收账款余额共计24，473，732,500韩元（按照汇率1101.8韩元折算1美元）。
① 将91%应收账款余额22,271,096,575韩元进行债转股，其中
2,800,000,009韩元转为普通股，19,471,096,566韩元转为可转换优先股，
该优先股无表决权。转股完成后西油联合持有的NEXGEO公司普通股权占普通股总数的12.13%，为NEXGEO公司第二大股东，不控股NEXGEO公司，不参与其日常业务经营。
② 可转换优先股相关条款如下
-转换比率：可转换优先股1股可以转换3股普通股。-转换时间：可转换优先股持有人可以要求转换为普通股。可转换优先股
发行后超过15年未转换的，自动转为普通股。③ 剩余9%应收账款余额2,202,635,925韩元以现金的方式偿付，现金偿付
的债权金额的60%从第2年度（2020年）开始到第7年度（2025年）6年间，以每年平均偿还，现金偿付的24%从第8年度（2026年）开始到第9年度（2027年）两年内每年平均偿付，现金偿付的16%在第10年度
（2028年）偿付。
三、回生方案对西油联合及公司的影响回生计划案由NEXGEO公司管理人组织编制，法院选任的调查委员JUNGDONG
会计法人进行审核并出具调查报告，结论如下：
1) 债务人提供的营业活动产生的现金流量预测具有可行性；2) 债务人在根据回生计划实施回生流程时，通过营业活动及非营业资产清
理等方式筹集偿还资金，具有较大的可实现性；
3) 回生计划案中的现金偿还率比清算的分红比率高，对债权人更有利。因此调查委员综合认为，本次回生计划案满足清算价值保障原则，同时具有
执行可能性。
2018年4月份，公司综合考虑技术与政治原因，获得相关有效赔偿的可能性很小，基于谨慎性原因，公司对该项目应收账款全额计提坏账准备。根据回升计划案，西油联合未来可收回对PGP公司应收账款余额的9%及持有NEXGEO公司的股权，股权价值尚不能准确计算，NEXGEO公司重整程序的完成对该项目应收账款回收价值的认定将是积极向好影响。
NEXGEO公司是一家主营业务为勘探开发地热能的韩国公司，西油联合作为中国企业较难对其直接进行经营管理。西油联合在成为NEXGEO公司的股东后，不参与其日常业务经营，同时不承担其经营亏损。未来不排除双方继续合作项目的可能，继续发挥西油联合和NEXGEO公司各自优势，实现优势互补。NEXGEO公司在油气、地热以及其他新能源相关领域具有新的项目，会与西油联合信息共享、联合参与。对于NEXGEO公司独立承接的项目需要外包时，同等条件下西油联合有优先选择权。对于西油联合独立承接的项目，NEXGEO公司有能力参与的情况下优先考虑。
公司授权西油联合管理层全权负责办理后续的NEXGEO公司回生事宜，公司将视后续事项的进展情况，按照相关法规及时履行信息披露义务。
四、备查文件1、回生企划案获批决定2、关于NEXGEO回生计划案的协议3、回生计划案
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会
2018年10月17日