关于全资子公司爱尔眼科国际（香港）有限公司拟收购股权资产
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司爱尔眼科
国际（香港）有限公司（以下简称“香港爱尔”）拟以 2.12 亿港币的价格收购股
权资产，其中拟以 1.82 亿港币收购 LU Sai Shing, David、In Express Limited、
CHENG Kay, Karen、Erich Schwabbe (Optica) Ltd.、LEE Wing Hong, Vincent、
TONG Pak Chuen 和 Grow Best Holdings Limited 等所持有的 Asia Medicare Group
Limited（亚洲医疗集团有限公司）100%的股权，以及拟同意支付 3000 万港币用
于 Asia Medicare Group Limited（亚洲医疗集团有限公司）收购 Sky Horizon
Corporation Limited（茂天有限公司）所持有的 Asia Eye Care Limited（亚
洲护眼有限公司）20%的股份。收购完成后，香港爱尔将持有亚洲医疗集团 100%
股权，亚洲医疗集团将持有 Asia Medicare Hong Kong Limited（亚洲医疗服务
香港有限公司）80%和 Asia Eye Care Limited（亚洲护眼有限公司）85%的股权。
香港爱尔将在股权转让协议所约定的条件成就后，于交割日支付 2.12 亿港币现
金对价收购对应股权。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于全资子公司
爱尔眼科国际（香港）有限公司拟收购股权资产的议案》，公司独立董事已就该
议案发表了同意的独立意见。本次交易未达到股东大会议事范围，经公司董事会
审议批准后即可实施。
一、收购 Asia Medicare Group Limited（亚洲医疗集团有限公司）100%的股权
（一）交易概述
全资子公司爱尔眼科国际（香港）有限公司拟以 1.82 亿港币收购 LU Sai
Shing, David、In Express Limited、CHENG Kay, Karen、Erich Schwabbe (Optica)
Ltd.、LEE Wing Hong, Vincent、TONG Pak Chuen 和 Grow Best Holdings Limited
等所持有的 Asia Medicare Group Limited（亚洲医疗集团有限公司）100%的股
权。
（二）交易对方基本情况
本次交易的对方为 LU Sai Shing, David（18%）、In Express Limited（9%）、
CHENG Kay, Karen（18%）、Erich Schwabbe (Optica) Ltd.（24%）、LEE Wing Hong,
Vincent（9%）、TONG Pak Chuen（17%）和 Grow Best Holdings Limited（5%），
以上七位股东共同持有 Asia Medicare Group Limited（亚洲医疗集团有限公司）
100%的股权。公司与交易对方股东不存在任何关联关系。
（三）交易标的基本情况
1、标的公司概况
标的公司 Asia Medicare Group Limited 由 LU Sai Shing, David、In Express
Limited、CHENG Kay, Karen、Erich Schwabbe (Optica) Ltd.、LEE Wing Hong,
Vincent、TONG Pak Chuen 和 Grow Best Holdings Limited 共同创建，中文名
称为亚洲医疗集团有限公司，注册地址为香港九龙尖沙咀汉口道 4-6 号骐生商业
中心 9 楼。标的公司控股 Asia Medicare Hong Kong Limited（亚洲医疗服务香
港有限公司）和 Asia Eye Care Limited（亚洲护眼有限公司），提供包括基础
眼视光业务和先进的近视治疗手术，其中 Asia Medicare Hong Kong Limited（亚
洲医疗服务香港有限公司）在香港拥有 2 家眼科诊所，主要提供激光矫视、白内
障治疗等手术服务,其注册的商业名称包括 Hong Kong Laser Eye Centre(香港
激光矫视中心)、Hong Kong Eye Care Centre(香港眼科医护中心)、Asia Eye
Surgery Centre(亚洲眼科手术中心)；Asia Eye Care Limited（亚洲护眼有限
公司）主要提供全面（包括眼面眼底）专业眼检及医学配镜服务，目前已在香港
拥有 5 家眼科检查及医学视光中心。
Asia Medicare Hong Kong Limited（亚洲医疗服务香港有限公司）由香港
著名眼科专家胡志鹏医生、李永康医生等团队创建，是香港名列前茅的近视激光
矫正手术中心和白内障手术中心，其知名度和业务量均居于香港领先地位，因其
优良的医疗质量和服务体系，积累了良好的业务基础和品牌口碑。
Asia Eye Care Limited（亚洲护眼有限公司）是香港著名的基础眼检查和
医学视光中心，主要创始人为世界眼视光学协会前任主席、香港理工大学眼视光
学院名誉退休教授胡志城先生。Asia Eye Care Limited（亚洲护眼有限公司）
凭借多年推广的视光师基础检查方式，已形成独有的注册眼视光师服务体系和发
展模式，具有显著的竞争优势，其“PolyVision”亦即“理大护眼”品牌在香港
颇具影响力，其未来发展为市场持续看好。
同时，标的公司汇聚了一批优秀医生伙伴网络，为今后发展奠定了扎实的
基础。
2、标的公司股权结构
标的公司的股权结构如下：
标的公司股东 股权占比
LU Sai Shing, David 18%
In Express Limited 9%
CHENG Kay, Karen 18%
Erich Schwaabe (Optica) Ltd. 24%
LEE Wing Hong, Vincent 9%
TONG Pak Chuen 17%
Grow Best Holdings, Ltd. 5%
合计 100%
3、标的公司最近一年及一期的主要财务指标（2014 年度已审计，2015 年度
上半年未经审计）
截至2014年12月31日，标的公司总资产为65,001千港币，净资产为47,672
千港币。2014年度营业收入为124,460千港币。
截至2015年6月30日，标的公司总资产为71,166千港币，净资产为50,677千
港币。2015年上半年营业收入为64,590千港币。
（四）交易协议的主要内容
1、定价原则及交易金额
本次交易的收购价格是根据Asia Medicare Group Limited（亚洲医疗集团
有限公司）现有的业务、资产、品牌、人才和技术的基础上，经股权转让方、受
让方友好协商，确认Asia Medicare Group Limited（亚洲医疗集团有限公司）
100%股权价值为港币1.82亿元。
2、资金来源
本次交易的资金来源为以内保外贷的方式取得。
3、支付方式
在交割日以港币现金方式支付。
（五）收购资产的目的、存在的风险和对公司的影响
1、交易的目的
通过本次交易，爱尔眼科得以快速切入香港医疗市场，通过有效地嫁接其成
熟的诊所模式和管理经验，进一步完善公司的商业模式和发展业态，为公司今后
做多做好医院、诊所网络的战略提供直接的借鉴；通过标的公司与深圳爱尔眼科
医院的有机联动，形成跨越深港的“双子星座”，有助于加快提升公司在华南和
香港市场的品牌知名度和市场占有率；引进香港先进的基础眼检和医学视光配镜
体系，进一步完善公司现有视光门诊的发展模式，在国内迅速做大做强视光业务，
在提升专业优势的同时实现更快发展。
同时，此举将为公司国际化发展提供广泛的经验，为今后成功加快海外布局
打下坚实基础，为已经进入快速发展新常态的公司增添新动力。
2、存在的风险
本次收购过程中，公司将有可能面临国家、产业等相关政策调整及汇率变动
带来的风险；本次收购完成后，公司将有可能面临资源整合带来的运营管理方面
的风险。对此，公司将标的公司与爱尔眼科经营理念逐步融合，全力帮助其快速
发展，并对海外团队管理架构进行完善和塑造，充分发挥现有经营管理层的积极
性，进一步提高市场份额和经营绩效。
3、对公司的影响
本次收购是爱尔眼科海外发展的重要一步，不仅能实现医疗服务新模式的有
益探索，更能实现对跨境医疗市场和多元文化的深入理解，为公司进一步进军国
际市场作准备。而且，标的公司具有较强的专家团队和学术影响，未来将对公司
的跨区域学术科研工作产生积极的推动作用。同时，该标的在经济效益上具有良
好发展前景，通过对标的公司的资源整合，将进一步提高公司的市场竞争力和国
际影响力，有效提升资产回报率和股东价值。
二、收购 Asia Eye Care Limited（亚洲护眼有限公司）20%的股权
（一）交易概述
全资子公司爱尔眼科国际（香港）有限公司拟同意支付 3000 万港币用于 Asia
Medicare Group Limited （ 亚 洲 医 疗 集 团 有 限 公 司 ） 收 购 Sky Horizon
Corporation Limited（茂天有限公司）所持有的 Asia Eye Care Limited（亚
洲护眼有限公司）20%的股份。
（二）交易对方基本情况
交易对方的英文名称为 Sky Horizon Corporation Limited，中文名称为茂
天有限公司，公司性质为有限责任公司，注册地址为香港湾仔告士打道 50 号马
来西亚大厦 2 楼。
（三）交易标的基本情况
1、标的公司概况
标的公司的英文名称为 Asia Eye Care Limited，中文名称为亚洲护眼有限
公司，公司性质为有限责任公司，注册地址为香港湾仔告士打道 50 号马来西亚
大厦 2 楼，主营业务为提供全面（包括眼面眼底）专业眼检及医学配镜服务。
2、标的公司最近一年及一期的主要财务指标（2014 年度已审计，2015 年度
上半年未经审计）
截至2014年12月31日，标的公司总资产为17,270千港币，净资产为10,134
千港币。2014年度营业收入为66,384千港币。
截至2015年6月30日，标的公司总资产为22,571千港币，净资产为14,673千
港币。2015年上半年营业收入为34,798千港币。
（四）交易协议的主要内容
1、定价原则及交易金额
本次交易的收购价格是根据Asia Eye Care Limited（亚洲护眼有限公司）
现有的业务、资产、品牌、人才和技术的基础上，经股权转让方、受让方友好协
商，确认Asia Eye Care Limited（亚洲护眼有限公司）20%股权价值为3000万港
币。
2、资金来源
本次交易的资金来源为以内保外贷的方式取得。
3、支付方式
在交割日以港币现金方式支付。
（五）收购资产的目的、存在的风险和对公司的影响
1、收购的目的
通过本次交易，爱尔眼科增加对 Asia Eye Care Limited（亚洲护眼有限公
司）的股权比例。
2、存在的风险
本次收购过程中，公司将有可能面临国家、产业等相关政策调整及汇率变动
带来的风险。
3、对公司的影响
本次交易将进一步提高爱尔眼科对标的公司的控制权，增强公司的盈利能
力。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十五次会议决议。
2、独立董事意见。
3、股权转让协议。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
二○一五年十一月三十日
