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光大证券2018年公开发行公司债券(第一期)票面利率公告 下载公告
公告日期:2018-04-17
						股票简称:光大证券                          股票代码:601777.SH、6178.HK
                    光大证券股份有限公司
    2018年公开发行公司债券(第一期)票面利率公告
    公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕814号文核准,光大证券股份有限公
司(以下简称“发行人”或“光大证券”)获准面向合格投资者公开发行不超过人民币190
亿元(含190亿元)公司债券。光大证券股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一
期)(以下简称“本期债券”)基础发行规模为20亿元,可超额配售不超过40亿元。本
期债券分为两个品种:品种一为2年期固定利率品种;品种二为3年期固定利率品种。
两个品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致,
决定是否行使品种间回拨权。
    2018年4月16日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿
记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一的
票面利率为4.68%,本期债券品种二的票面利率为4.78%。
    发行人将按上述票面利率于2018年4月17日及2018年4月18日面向合格投资者网下
发行本期债券。具体认购方法请参见2018年4月13日刊登在《上海证券报》和上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《光大证券股份有限公司2018年公开发行公
司债券(第一期)发行公告》。
    特此公告。
    (本页无正文,为《光大证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)
票面利率公告》之盖章页)
                                                       光大证券股份有限公司
                                                              年    月    日
    (本页无正文,为《光大证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)
票面利率公告》之盖章页)
                                                   国泰君安证券股份有限公司
                                                              年    月    日
    (本页无正文,为《光大证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)
票面利率公告》之盖章页)
                                                   中国银河证券股份有限公司
                                                              年    月    日
    (本页无正文,为《光大证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)
票面利率公告》之盖章页)
                                                       兴业证券股份有限公司
                                                              年    月    日
  附件:公告原文
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