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华电国际公开发行2018年可续期公司债券(第一期)票面利率公告 下载公告
公告日期:2018-07-13
						 华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公司债
                    券(第一期)票面利率公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2019 号”文件核准,华电国际
电力股份有限公司(以下简称“华电国际”或“发行人”)获准向合格投资者公
开发行不超过 50 亿元的可续期公司债券(以下简称“本次债券”)。本次债券采
用分期发行方式,“华电国际电力股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券
(第一期)”为本次债券首期发行(以下简称“本期债券”)。 
    本期债券分为 2 个品种,品种一基础期限为 3 年,以每 3 个计息年度为 1
个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期(即延
长 3 年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二基础期限为 5 年,
以每 5 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期
限延长 1 个周期(即延长 5 年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。 
    本期债券发行规模不超过 30 亿元,其中基础发行规模为 10 亿元,可超额配
售不超过 20 亿元,其中品种一基础发行规模 5 亿元,品种二基础发行规模 5 亿
元。每张面值为 100 元,共不超过 3,000 万张(含不超过 2,000 万张超额配售行
权额度),发行价格为人民币 100 元/张。 
    2018 年 7 月 12 日,发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利
率询价。根据网下合格投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判
断,最终确定本期债券品种一首个周期的票面利率 5.00%,品种二首个周期的票
面利率为 5.20%。 
    发行人将按上述票面利率于 2018 年 7 月 13 日至 2018 年 7 月 17 日面向合格
投资者网下发行本期债券,具体认购方法请参见披露于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)上的《华电国际电力股份有限公司公开发行 2018 年可
续期公司债券(第一期)发行公告》。 
    特此公告。 
                                       发行人:华电国际电力股份有限公司 
                         牵头主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 
                                     联席主承销商:瑞银证券有限责任公司 
                                联席主承销商:瑞信方正证券有限责任公司
   (本页无正文,为《华电国际电力股份有限公司公开发行 2018 年可续期公
司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页) 
                                     发行人:华电国际电力股份有限公司 
                                                       年    月    日
   (本页无正文,为《华电国际电力股份有限公司公开发行 2018 年可续期公
司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页) 
                         牵头主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 
                                                       年    月    日
   (本页无正文,为《华电国际电力股份有限公司公开发行 2018 年可续期公
司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页) 
                                   联席主承销商:瑞银证券有限责任公司 
                                                       年    月    日
   (本页无正文,为《华电国际电力股份有限公司公开发行 2018 年可续期公
司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页) 
                               联席主承销商:瑞信方正证券有限责任公司 
                                                       年    月    日

  附件:公告原文
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