股票简称：山东黄金 股票代码：600547债券简称：13鲁金02 债券代码：122284
山东黄金矿业股份有限公司
（住所：山东省济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼）
山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券（第二期）
受托管理事务报告
（2018年度）
债券受托管理人
（住所：广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房））
2019年5月
声 明
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源于山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”、“公司”或“发行人”）对外公布的《山东黄金矿业股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广发证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证券不承担任何责任。
目 录
第一章 本期债券概况 ...... 1
第二章 债券受托管理人履职情况 ...... 3
第三章 发行人2018年度经营和财务状况 ...... 4
第四章 发行人募集资金使用情况 ...... 7
第五章 担保人资信情况 ...... 8
第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 10
第七章 本期债券跟踪评级情况 ...... 11
第八章 发行人董事会秘书的变动情况 ...... 12
第九章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 ...... 13
第一章 本期债券概况
一、核准文件和核准规模
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕318号文件核准，山东黄金获准公开发行不超过33亿元公司债券，山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券（第二期）,发行规模为人民币13亿元（以下简称“本期债券”）。
二、发行主体名称
中文名称：山东黄金矿业股份有限公司
英文名称：Shandong Gold Mining Co., Ltd.
三、本期债券的主要条款
1、债券名称：山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券（第二期）。
2、发行规模：本期债券发行规模为人民币13亿元。
3、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值发行。
4、债券品种和期限：本期债券为固定利率债券，期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、债券利率及其确定方式：本期公司债券票面利率为4.80%，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率在债券存续期限的前3年内固定不变。2018年2月9日，公司发布《山东黄金矿业股份有限公司关于上调“13鲁金02”票面利率的公告》（临2018-005号），本公司选择上调票面利率至5.30%，即本期债券存续期后2年的票面年利率为5.30%。
6、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
7、发行首日或起息日：2015年3月30日。
8、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
9、付息日：2016年至2020年每年的3月30日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2016年至2018年每年的3月30日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。
10、本金兑付日：2020年3月30日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2018年3月3日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。
11、担保方式：本期债券由山东黄金集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。保证的范围包括本次发行的公司债券的债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
12、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
13、保荐人（主承销商）、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。
14、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
15、募集资金用途：本期债券募集资金用于补充公司流动资金。
16、上市地：上海证券交易所。
第二章 债券受托管理人履职情况
2018年度，广发证券依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及本次债券《受托管理协议》的约定，履行了受托管理职责，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并监督发行人对公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定义务的执行情况。
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十六条的规定，本次债券受托管理人广发证券于2018年6月22日在上海证券交易所网站披露了《山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券（第一期、第二期）受托管理事务报告（2017年度）》。
第三章 发行人2018年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
公司名称：山东黄金矿业股份有限公司英文名称：Shandong Gold Mining Co., Ltd.法定代表人：李国红注册资本：人民币221,400.8309万元股票代码：600547股票简称：山东黄金股票上市地：上海证券交易所注册地址：山东省济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼办公地址：山东省济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼邮政编码：250100电话号码：0531-67710376，67710381传真号码：0531-67710380互联网网址：www.sdhjgf.com.cn电子信箱：gold547@sina.com经营范围：批准许可范围内的黄金开采、选冶(有效期限以许可证为准)；黄金矿山专用设备、建筑装饰材料（不含国家法律法规限制产品）的生产、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、发行人2018年度经营情况
报告期内，公司批准许可范围内的业务主要为黄金开采、选冶，黄金矿山专用设备、建筑装饰材料（不含国家法律法规限制产品）的生产、销售。经营范围涵盖了黄
金地质探矿、开采、选冶，贵金属、有色金属制品、黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售，黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售等，主要生产标准金锭和各种规格的投资金条和银锭等产品。
2018年，公司矿产金产量达到39.32吨，同比增长3.43吨，增幅9.57%；公司选矿处理量达到2,784万吨，同比增加631万吨，增幅29.33%。；原矿品位1.59g/t，同比下降0.21g/t，降幅11.75%。其中，原矿品位同比降低，下降主要原因是国外堆浸原矿品位较低，拉低了整体品位。
三、发行人2018年度财务状况
根据发行人2018年年度报告，截至2018年12月31日，公司总资产449.46亿元，同比增长6.72%；负债总额215.69亿元,比期初减少33.78亿元，降幅13.54%；资产负债率47.99%，同比降低11.24个百分点；归属于母公司所者权益合计216.20亿元，比期初增加52.96亿元，增幅32.44%。2018年度实现营业收入547.88亿元，同比增加37.47亿元，增幅7.34%；实现利润总额14.49亿元，同比减少1.80亿元，降幅11.03%；实现加权平均净资产收益率4.92%，同比降低2.20个百分点；实现基本每股收益0.45元/股，同比减少0.16元/股，降幅26.23%。
发行人2018年按照中国企业会计准则编制的财务报告已经北京天圆全会计师事务所审计，主要财务数据如下：
（一）发行人盈利情况
2018年度，发行人合并利润表主要数据如下：
单位：万元
| 项 目 | 2018年度 | 2017年度 | 增减幅度 |
| 营业收入 | 5,478,787.73 | 5,104,130.34 | 7.34% |
营业利润
| 147,657.54 | 165,116.70 | -10.57% | |
| 利润总额 | 144,896.64 | 162,861.31 | -11.03% |
净利润
| 93,707.56 | 119,339.11 | -21.48% | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 87,573.09 | 113,742.38 | -23.01% |
（二）发行人资产负债状况
截至2018年12月31日，发行人合并资产负债表主要数据如下：
单位：万元
| 项 目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 增减幅度 |
资产总计
| 4,494,597.02 | 4,211,628.97 | 6.72% |
负债合计
| 2,156,894.47 | 2,494,700.91 | -13.54% |
股本
| 221,400.83 | 185,711.88 | 19.22% |
归属于母公司所有者权益合计
| 2,162,022.27 | 1,632,433.83 | 32.44% |
所有者权益合计
| 2,337,702.55 | 1,716,928.06 | 36.16% |
（三）发行人现金流量情况
2018年度，发行人合并现金流量表主要数据如下：
单位：万元
| 项 目 | 2018年度 | 2017年度 | 增减幅度 |
经营活动产生的现金流量净额
| 292,716.59 | 369,867.94 | -20.86% |
投资活动产生的现金流量净额
| -376,546.83 | -1,040,776.74 | 63.82% |
筹资活动产生的现金流量净额
| 35,624.06 | 796,699.25 | -95.53% |
现金及现金等价物净增加额
| -46,062.01 | 124,408.93 | -137.02% |
第四章 发行人募集资金使用情况
一、本期债券募集资金情况
发行人经中国证监会“证监许可〔2013〕318号文”批准，于2015年3月30日至2015年4月1日公开发行人民币13亿元的第二期公司债券。本期债券募集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户。北京天圆全会计师事务所已于2015年4月1日对本期债券募集资金到位情况进行了审验并出具验资报告。
发行人2015年3月26日公告的《山东黄金矿业股份有限公司公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金用于补充公司流动资金。
二、本期债券募集资金实际使用情况
发行人已按照本期债券募集说明书所述用途使用募集资金。本期债券募集资金已经全部使用完毕。
第五章 担保人资信情况
本期债券由山东黄金集团有限公司（以下简称“山东黄金集团”）提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，保证的范围包括本期债券的债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
一、担保人基本情况
山东黄金集团系由山东省工商行政管理局批准，由山东省国有资产监督管理委员会出资，于1996年7月在山东济南成立的国有独资有限责任公司，取得的企业法人营业执照注册号为370000018022959号；法定代表人：陈玉民；注册资本：人民币127,261.89万元；注册地：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼。
经营范围：（以下限子公司经营)黄金地质探矿、开采；黄金矿山电力供应；汽车出租。(有效期限以许可证为准)。黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售；黄金选冶及技术服务；贵金属、有色金属制品提纯、加工、生产、销售；黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售；设备维修；批准范围的进出口业务及进料加工、“三来一补”业务；计算机软件开发；企业管理及会计咨询，物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
山东黄金集团前身为山东省黄金工业总公司，属于行政事业单位，成立于1988年，主要行使管理职能。山东省黄金工业总公司的前身为山东省黄金公司，成立于1975年，为山东省冶金厅的处级单位；1979年实行“部省双重领导，以冶金部为主”的管理体制；1982年经冶金部批准，将山东黄金公司改为地市级单位，行使山东省黄金行业管理职能；1988年原冶金部将其下放给山东省政府管理，山东省黄金公司更名为山东省黄金工业总公司。1996年，山东黄金工业总公司解散，1996年7月12日经山东省人民政府批准，由原山东省黄金工业总公司和山东省属玲珑金矿、新城金矿、焦家金
矿、三山岛金矿、沂南金矿改制成立为国有独资公司，并以此为核心，以原山东省黄金工业总公司其他直属企业为紧密层组建山东黄金集团。
二、担保人2018年财务状况
根据山东黄金集团2018年度的财务报表，其主要财务数据如下表所示：
单位：万元
| 项目 | 2018年12月31日 |
资产总计
| 11,646,294.49 |
负债合计
| 7,576,170.16 |
所有者权益合计
| 4,070,124.33 | |
| 项目 | 2018年 |
营业收入 8,199,260.54利润总额
| 232,329.32 |
净利润
| 147,333.06 |
经营活动产生的现金流量净额
| 485,349.04 |
投资活动产生的现金流量净额
| -568,846.40 |
筹资活动产生的现金流量净额
| 291,216.25 |
现金及现金等价物净增加额
| 204,531.07 |
第六章 债券持有人会议召开情况
2018年度，本期债券未召开债券持有人会议。
第七章 本期债券跟踪评级情况
“13鲁金02”的信用评级机构为联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）。联合评级于2013年完成了对本期债券的初次评级。根据《山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券信用评级分析报告》及《信用等级通知书》（联合评字[2013]011号），经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
根据中国证监会相关规定以及联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本期债券存续期内，每年发行人公告年报后2个月内对本期债券进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
联合评级将密切关注发行人的经营管理状况及相关信息，如发现发行人或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。
跟踪评级结果将在联合评级网站（www.lianhecreditrating.com.cn）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）予以公布并同时报送发行人、监管部门、交易机构等。
第八章 发行人董事会秘书的变动情况
2018年度，发行人董事会秘书未发生变动。
第九章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况
截至本报告出具之日，发行人负责处理与本期债券相关事务的专人未发生变动。（本页以下无正文）