| 可转债发行 公告日期：2009-10-14 |
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| 公告日期 | 2009-10-14 |
| 方案进度 | 实施 |
| 发行方式 | 优先配售，网上定价和网下配售 |
| 发行规模 | 97500万元 |
| 发行数量 | 975万张 |
| 发行费用 | 21,356,000.00元 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2009-12-31 |
| 债券期限 | 5年 |
| 起息日 | 2009-09-23 |
| 到期日 | 2014-09-23 |
| 上市日期 | 2009-10-16 |
| 利率类型 | 累进利率 |
| 利率(%) | 1 |
| 付息频率 | Y1 |
| 初始转股价格 | 10.34元 |
| 发行结果公告日 | 2009-09-28 |
| 上网发行申购代码 | 733966 |
| 上网发行申购名称 | 博汇发债 |
| 上网发行申购价格 | 100元 |
| 上网发行配号总数 | 0.0000 |
| 上网发行日期 | 2009-09-23 |
| 上网发行数量(张) | 445970张 |
| 上网发行超额认购倍数 | 943.8451 |
| 分销商 |
中信建投证券有限责任公司 财通证券有限责任公司 |
| 利率说明 | 第一年年息1.0%、第二年年息1.2%、第三年年息1.4%、第四年年息1.7%、第五年年息2.0%。 |
| 付息说明 | (1)年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B*i
I：年利息额；
B：可转债持有人持有的可转债票面总额；
i：可转债的当年票面利率。
(2)付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受当年度利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
(3)到期还本付息
在本次发行的可转债到期日之后的5 个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。 |
| 初始转股价条款 | 本次发行的可转债初始转股价格为10.34元/股，即以公告《募集说明书》之日前20个交易日本公司股票交易均价和前一交易日的均价的较高者为基础上浮2%。 |
| 转股价格调整条款 | 在本次发行之后，当公司因送红股、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
送股或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)；
两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；
派息：P1= P0-D；
上述三项同时进行：P1＝(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
其中：P1 为调整后转股价，P0为初始转股价，n为送股率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派息。
当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时调整转股价格 |
| 转换期条款 | 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。 |
| 期间有条件回售条款 | (1)有条件回售条款
在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票收盘价连续30 个交易日低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的103%(含当期利息)回售给本公司。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
(2)附加回售条款
在本次发行的可转债存续期间内，如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的，持有人有权按面值的103%(含当期利息)的价格向本公司回售其持有的部分或全部可转债。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的，不应再行使本次附加回售权。 |
| 特别向下修正条款 | (1)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当本公司股票任意连续20 个交易日中有10个交易日的收盘价低于当期转股价格90%时，本公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本公司可转换债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20 个交易日本公司股票交易均价和前一交易日的均价的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
(2)修正程序
如本公司决定向下修正转股价格时，本公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 |
| 备注 | 转股时不足转换1股的可转债余额，在转股日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。 |
| 有效申购数量(手) | 42092663手 |
| 有效申购户数 | 0户 |
| 中签率(%) | 0.1059% |
| 利差(%) | 0% |
| 老股东配售代码 | 704966 |
| 老股东配售简称 | 博汇配债 |
| 老股东配售价格 | 100元 |
| 老股东配售比例分母 | 1 |
| 老股东配售比例分子 | 2 |
| 老股东配售户数 | 0户 |
| 向老股东配售数量(张) | 4225170张 |
| 老股东配售日期 | 2009-09-23 |
| 老股东配售缴款日 | 2009-09-23 |
| 老股东配售股权登记日 | 2009-09-22 |
| 向原股东配售安排条款 | 公司原股东可优先配售的博汇转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按其每股配售1.80 元面值可转债的比例，再按1,000 元/手换为手数，网上优先配售不足1 手的部分按照精确算法取整，网下优先配售不足1 手的部分按照四舍五入原则取整。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购 |
| 预案公告日 | 2009-03-19 |
| 股东大会公告日 | 2009-04-04 |
| 发行公告日 | 2009-09-21 |
| 上市公告日 | 2009-10-14 |
| 主承销商 |
宏源证券股份有限公司 |
| 上市推荐人 |
宏源证券股份有限公司 |
| 是否有效 | 否 |
| 发布日期 | 2009-03-18 22:14:28 |
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