| 可转债发行 公告日期：2006-05-18 |
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| 公告日期 | 2006-05-18 |
| 方案进度 | 实施 |
| 发行方式 | 优先配售，网上定价和网下配售 |
| 发行规模 | 88000万元 |
| 发行数量 | 880万张 |
| 发行费用 | 29,120,600.00元 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2004-12-31 |
| 债券期限 | 5年 |
| 起息日 | 2004-04-15 |
| 到期日 | 2009-04-14 |
| 上市日期 | 2004-04-29 |
| 利率类型 | 累进利率 |
| 利率(%) | 1.2 |
| 付息频率 | Y1 |
| 初始转股价格 | 16.65元 |
| 发行结果公告日 | 2004-04-20 |
| 上网发行申购代码 | 733418 |
| 上网发行申购名称 | 江淮发债 |
| 上网发行申购价格 | 100元 |
| 上网发行配号总数 | 0.0000 |
| 上网发行日期 | 2004-04-15 |
| 上网发行数量(张) | 252320张 |
| 上网发行超额认购倍数 | 0.0000 |
| 分销商 |
广州证券有限责任公司 大鹏证券有限责任公司 国海证券有限责任公司 大通证券股份有限公司 信泰证券有限责任公司 |
| 利率说明 | 将本次拟发行可转债的票面利率确定为：第一年1.2%,第二年1.5%,第三年1.8%,第四年2.1%,第五年2.5%。 |
| 付息说明 | 本次江淮转债计息起始日为2004年4月15日，付息日期为自可转债发行首日起每满12个月的当日，第一次付息日为本次可转债发行首日起满12个月的当日；本次可转债发行首日起至第一次付息日为一个计息年度，此后每相邻的两个付息日之间为一个计息年度；本次发行的可转债到期日2009年4月14日后五个工作日内，本公司将按面值加上应计利息偿还所有到期未转股的可转债。
本次江淮转债利息每年以现金支付一次。在付息债权登记日当日上海证券交易所（以下简称“上交所”）收市后，登记在册的可转债持有人均有权获得当年度的可转债利息。公司将在付息债权登记日之后5 个交易日之内支付当年度利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受当年度利息。
年度利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自发行首日起每满12个月可享受的当期利息。年度利息计算公式为：I=b ×i
I：年度利息额
b：可转债持有人在付息债权登记日上交所收市后持有的可转债票面总金额
i：可转债票面利率
上述利息计算结果精确到“分”。
每次支付利息及到期还本付息时，本公司将代为扣缴20%的利息税。 |
| 初始转股价条款 | 初始转股价格为17.13 元/股，以本次募集说明书公告日前三十个交易日“江淮汽车”股票收盘价格的算术平均值17.11 元为基准，上浮0.1%。
由于本公司计划于上市日(2004年4月29日)前实施每股派发现金红利0.48元的分红派息方案，根据上述江淮转债转股价格调整公式，江淮转债的转股价格将从17.13元／股调整为16.65元／股。 |
| 转股价格调整条款 | 根据《实施办法》的规定,本次发行可转债后,若公司发生了派息、送红股、公积金转增股本、增发新股或配股、股份合并或分立等情况,从而应对转股价格进行调整时,则对其进行调整。调整办法如下：
设：初始转股价格为Po,每股派息额为D,每股送红股或转增股本数为n,每股增发新股或配股数为k,增发新股价或配股价为A,调整后的转股价格为P1,则：
送股或公积金转增股本：P1＝Po÷(1＋n)
增发新股或配股：P1＝( Po＋Ak)÷(1＋k)
两项同时进行：P1＝(Po＋Ak)÷(1＋n＋k)
派息：P1＝Po-D；
调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入。 |
| 转换期条款 | 本次江淮转债自发行首日起6个月后的第一个交易日2004年10月15日开始转股，至到期日止，即转换期为2004年10月15日至2009年4月14日。 |
| 期间有条件回售条款 | 在江淮转债到期日前24个月内，若公司股票在任意连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债以每张江淮转债(100元)当年期利息的120%加其面值作为回售价格回售予公司。可转债持有人在上述约定条件首次满足后可以行使回售权一次，但若首次满足上述条件而不实施回售的，当年不应再行使回售权。 |
| 特别向下修正条款 | 在江淮转债转换期内，如果公司A 股股票在任意连续30个交易日内有20个交易日收盘价格不高于当期转股价格的80%时，公司董事会必须在上述情况出现后5个工作日内就向下修正转股价格事宜发出召开董事会的通知，并在15个工作日内作出向下修正转股价格的决议，转股价格的修正幅度不低于当期转股价格的20%，降低后的转股价格不低于离修正时最近一期的经审计的每股净资产值。 |
| 备注 | 主承销商余额包销122手. |
| 有效申购数量(手) | 14412828手 |
| 有效申购户数 | 18943户 |
| 中签率(%) | 0.175% |
| 利差(%) | 0% |
| 老股东配售代码 | 704418 |
| 老股东配售简称 | 江淮配债 |
| 老股东配售价格 | 100元 |
| 老股东配售比例分母 | 1 |
| 老股东配售比例分子 | 4 |
| 老股东配售户数 | 2475户 |
| 向老股东配售数量(张) | 2900870张 |
| 老股东配售日期 | 2004-04-15 |
| 老股东配售缴款日 | 2004-04-15 |
| 老股东配售股权登记日 | 2004-04-14 |
| 向原股东配售安排条款 | 本次可转换公司债券发行时,公司原股东享有优先配售权。原股东可优先认购的可转债数量为其在配售股权登记日收市后登记在册的“江淮汽车”股份数乘以3.8元,再按1000元1手转换成手数,不足1000元部分视为投资者放弃认购。 |
| 预案公告日 | 2004-02-14 |
| 股东大会公告日 | 2004-03-04 |
| 发行公告日 | 2004-04-10 |
| 上市公告日 | 2004-04-24 |
| 主承销商 |
联合证券有限责任公司 |
| 上市推荐人 |
联合证券有限责任公司 |
| 是否有效 | 否 |
| 发布日期 | 2003-03-06 14:24:21 |
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