| 可转债发行 公告日期：2007-04-03 |
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| 公告日期 | 2007-04-03 |
| 方案进度 | 实施 |
| 发行方式 | 优先配售，网上定价和网下配售 |
| 发行规模 | 70000万元 |
| 发行数量 | 700万张 |
| 发行费用 | 16,426,161.50元 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2004-12-31 |
| 债券期限 | 5年 |
| 起息日 | 2004-05-20 |
| 到期日 | 2009-05-19 |
| 上市日期 | 2004-06-03 |
| 利率类型 | 累进利率 |
| 利率(%) | 1.8 |
| 付息频率 | Y1 |
| 初始转股价格 | 10.35元 |
| 发行结果公告日 | 2004-05-25 |
| 上网发行申购代码 | 733317 |
| 上网发行申购名称 | 营港发债 |
| 上网发行申购价格 | 100元 |
| 上网发行配号总数 | 0.0000 |
| 上网发行日期 | 2004-05-20 |
| 上网发行数量(张) | 938030张 |
| 上网发行超额认购倍数 | 0.0000 |
| 分销商 |
招商证券股份有限公司 汉唐证券有限责任公司 西北证券有限责任公司 广州证券有限责任公司 大鹏证券有限责任公司 巨田证券有限责任公司 联合证券有限责任公司 北方证券有限责任公司 德恒联合证券有限责任公司 |
| 利率说明 | (1)票面利率
一年期票面利率为1.80%,二年期票面利率为2.10%,三年期票面利率为2.40%,四年期票面利率为2.50%,五年期票面利率为2.60%。
(2)利息补偿
本公司利息补偿条款在营口港可转债到期日之后的5个交易日内,公司除支付上述的第五年利息外,还将补偿支付到期未转股的可转债持有人相应利息。利息补偿计算公式为：
补偿利息＝可转债持有人持有的到期可转债票面总金额×同期银行定期存款利率×5-可转债持有人持有的到期转债五年内已支付利息之和。 |
| 付息说明 | 从可转债发行之日起，每年付息一次，第一年付息日为发行首日的次年当日，以后每年的该日为当年付息日，公司在付息日后5个工作日内完成付息工作(含付息日)，可转债到期后5 个工作日内一次偿付尚未转股的可转债本金和当年利息。利息补偿条款：在公司可转债到期日之后的5个交易日内，公司除支付上述的第五年利息外，还将补偿支付到期未转股的可转债(“到期转债”)持有人相应利息。 |
| 初始转股价条款 | 初始转股价为10.35元/股，以本募集说明书公布前30个交易日股票平均收盘价10.05元/股为基准，上浮3%。
初始转股价格计算公式：
初始转股价格＝公布募集说明书之日前30个交易日本公司A股股票的平均收盘价格×(1＋3%) |
| 转股价格调整条款 | 转股价格的调整方法及计算公式
在本次可转债发行之后,当公司因送红股、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转换债券转股增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整：
送股或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；
增发新股或配股：P1＝(P0＋Ak)/(1＋k)；
上述两项同时进行：P1＝(P0＋Ak)/(1＋n＋k)；
派息：P1＝P0-D
其中：P0为当期转股价,n为送股率或转增率,k为增发新股率或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派息,P1为调整后转股价。
因发行人分立、合并、减资等原因引起股份变动、股东权益发生变化的,公司将根据可转债持有人在前述原因引起的股份变动、股东权益变化前后的权益不变的原则,经公司股东大会批准后,对转股价格进行调整。
调整值保留小数点后两位,其后一位实行四舍五入。 |
| 转换期条款 | 本次营港转债的转股期自本次发行之日起6个月后至营港转债到期日止(2004年11月20日至2009年5月19日)(由于2004年11月20日-21日为非交易日,正式转股自2004年11月22日开始)。 |
| 期间有条件回售条款 | (1)如果公司股票连续20个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%(含本数),经可转债持有人申请,有权将其持有的可转债全部或部分分别按发行后六个月到第五年到期日以不超过面值的105％(含当期利息)的价格回售给公司。回售权从发行后半年起至可转债到期日止每年行使一次。
(2)附加回售条款:本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与本募集说明书中的承诺相比若出现变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被中国证监会认为改变募集资金用途的，持有人有权以可转换公司债券票面值的108％的价格向本公司回售可转换公司债券。 |
| 特别向下修正条款 | (1)修正权限和修正幅度
当公司股票在任意连续30个交易日中有20个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权在不超过20%的幅度内向下修正转股价格。修正幅度为20%以上时，由董事会提议，股东大会通过后实施。修正后的转股价格不低于修正前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值。董事会行使向下修正转股价格的权利在12个月内不得超过一次。
(2)修正程序
因按本条第1款向下修正转股价时，本公司将刊登董事会决议公告或股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日，并于公告中指定从某一交易日开始至股权登记日暂停可转换公司债券转股。从股权登记日的下一个交易日开始恢复转股并执行修正后的转股价。 |
| 备注 | 转债余额81000元由主承销商包销。同期银行定期存款利率为一年银行定期存款利率 |
| 有效申购数量(手) | 9560077手 |
| 有效申购户数 | 12580户 |
| 中签率(%) | 0.9811% |
| 利差(%) | 0% |
| 老股东配售代码 | 704317 |
| 老股东配售简称 | 营港配债 |
| 老股东配售价格 | 100元 |
| 老股东配售比例分母 | 1 |
| 老股东配售比例分子 | 2 |
| 老股东配售户数 | 5032户 |
| 向老股东配售数量(张) | 382750张 |
| 老股东配售日期 | 2004-05-20 |
| 老股东配售缴款日 | 2004-05-20 |
| 老股东配售股权登记日 | 2004-05-19 |
| 向原股东配售安排条款 | 向现有股东优先配售,现有股东可优先认购的营口转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的″营口港″股份数乘以2元(7亿元可转债中2亿元向老股东优先配售),再按1000元1手转换成手数,不足1手的部分按照四舍五入原则取整。 |
| 预案公告日 | 2004-01-13 |
| 股东大会公告日 | 2004-03-02 |
| 发行公告日 | 2004-05-15 |
| 上市公告日 | 2004-05-29 |
| 主承销商 |
长城证券有限责任公司 |
| 上市推荐人 |
长城证券有限责任公司 |
| 是否有效 | 否 |
| 发布日期 | 2003-01-14 10:31:29 |
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