可转债发行 公告日期:2003-11-12 |
公告日期 | 2003-11-12 |
方案进度 | 实施 |
发行方式 | 优先配售,网上定价和网下配售 |
发行规模 | 95000万元 |
发行数量 | 950万张 |
发行费用 | 15,180,000.00元 |
面值 | 100元 |
货币名称 | 人民币元 |
发行年度 | 2003-12-31 |
债券期限 | 5年 |
起息日 | 2003-10-28 |
到期日 | 2008-10-28 |
上市日期 | 2003-11-17 |
利率类型 | 累进利率 |
利率(%) | 1.6 |
付息频率 | Y1 |
初始转股价格 | 10.06元 |
发行结果公告日 | 2003-10-31 |
上网发行申购代码 | 733196 |
上网发行申购名称 | 复星发债 |
上网发行申购价格 | 100元 |
上网发行配号总数 | 0.0000 |
上网发行日期 | 2003-10-28 |
上网发行数量(张) | 1520450张 |
上网发行超额认购倍数 | 0.0000 |
分销商 |
西北证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 东北证券有限责任公司  |
利率说明 | 本次可转债票面年利率第一年为1.6%,第二年为1.8%,第三年为2.0%,第四年为2.4%,第五年为2.7%。 |
付息说明 | 在可转债存续期限内,第一次付息时间为发行首日的次年当日,以后每年的该日为当年的付息日期,最后一次付息及还本时间为本次发行的可转换公司债券到期后五个工作日内。如遇节假日,则相应顺延。2003年至2008年期间,每年的10月28日为付息日。公司将于每年的10月28日后的五个交易日内完成付息工作。 |
初始转股价条款 | 初始转股价格为10.06元,以公布募集说明书之日前30个交易日公司股票的平均收盘价格为基准,上浮0.1%确定。 |
转股价格调整条款 | 本次复星转债发行之后,公司因送红股、公积金转增股本、增发新股或配股(不包括因可转债转股增加的股本)使股份或股东权益发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整:
送股或(和)转增股本:PI=P0/(1+n);
配股:PI=(P0+AK)/(1+k);(如增发需除权,其调整公式与配股一致)
两项同时进行:PI=(P0+AK)/(1+n+k);
其中:P0为初始转股价,n为送股率或(和)转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,PI为调整后转股价。调整值保留小数点后两位,其后一位实行四舍五入。 |
转换期条款 | 本次复星转债转股期为自发行之日起六个月后至可转债到期日之间的交易日,即2004年4月28日至2008年10月27日之间的交易日(因转股价格进行调整并公告暂停转股的交易日除外)。 |
期间有条件回售条款 | (1)在本次复星转债发行后的6个月至48个月内,当公司股票收盘价连续15个交易日低于当期转股价格并达到20%以上的幅度时,则可转债持有人有权将全部或部分未转换股份的公司可转债回售予公司,回售价格为可转债面值的103%(含当期利息)。但在本回售条件首次满足时不行使回售权的,则持有人在该计息年度将不能再行使回售权。
(2)本次复星转债的最后一个计息年度内,可转债持有人有权将其持有的剩余可转债的全部或部分回售予公司,回售价格为可转债面值的103%(含当期利息)。
(3)公司经股东大会批准改变本次发行可转债募集资金用途时或发生经中国证监会认定为改变募集资金用途时,可转债持有人均享有一次回售的权利。回售价格为公司可转债面值加该计息年度的利息。 |
特别向下修正条款 | 在公司可转债的转股期内,如公司股票连续5个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%时,公司董事会有权向下修正转股价格,但修正后的转股价格不低于关于修正转股价格的董事会召开前5个交易日公司股票平均收盘价格。 |
有效申购数量(手) | 596852手 |
有效申购户数 | 2435户 |
中签率(%) | 25.4745% |
利差(%) | 0% |
老股东配售代码 | 700196 |
老股东配售简称 | 复星配债 |
老股东配售价格 | 100元 |
老股东配售比例分母 | 1 |
老股东配售比例分子 | 1 |
老股东配售户数 | 2979户 |
向老股东配售数量(张) | 137400张 |
老股东配售日期 | 2003-10-28 |
老股东配售缴款日 | 2003-10-28 |
老股东配售股权登记日 | 2003-10-27 |
向原股东配售安排条款 | 本次发行的可转债向现有股东优先配售,现有股东可优先认购的复星转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的股份数乘以1元,再按1000元1手转换成手数,不足1手的部分按照上海证券交易所配股业务指引执行。 |
预案公告日 | 2003-03-29 |
股东大会公告日 | 2003-04-30 |
发行公告日 | 2003-10-23 |
上市公告日 | 2003-11-12 |
主承销商 |
光大证券有限责任公司 |
上市推荐人 |
光大证券有限责任公司 |
是否有效 | 是 |
发布日期 | 2001-09-25 13:23:01 |