| 可转债发行 公告日期：2007-12-11 |
|---|
| 公告日期 | 2007-12-11 |
| 方案进度 | 实施 |
| 发行方式 | 优先配售，网上定价和网下配售 |
| 发行规模 | 88000万元 |
| 发行数量 | 880万张 |
| 发行费用 | 22,000,000.00元 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2007-12-31 |
| 债券期限 | 6年 |
| 起息日 | 2007-11-27 |
| 到期日 | 2013-11-27 |
| 上市日期 | 2007-12-12 |
| 利率类型 | 固定利率 |
| 利率(%) | 1.4 |
| 付息频率 | Y1 |
| 初始转股价格 | 0元 |
| 发行结果公告日 | 2007-11-30 |
| 上网发行申购代码 | 733017 |
| 上网发行申购名称 | 日照发债 |
| 上网发行申购价格 | 100元 |
| 上网发行配号总数 | 0.0000 |
| 上网发行日期 | 2007-11-27 |
| 上网发行数量(张) | 1472240张 |
| 上网发行超额认购倍数 | 0.0000 |
| 分销商 |
|
| 利率说明 | 本次发行的日照港分离交易可转债债券的票面利率为1.4%。本次发行的分离交易可转债的利息自发行之日起每年付息一次，付息债权登记日为在债券存续期内发行日起每满一年的当日，若据此确定的付息债权登记日为非交易日，则以此日的前1 个交易日为最终的付息债权登记日。 |
| 付息说明 | 本次发行的债券到期日之后的5 个交易日内，公司将按面值加上最后一年的应计利息偿还所有债券。 |
| 期间有条件回售条款 | 公司若改变公告的本次分离交易可转债募集资金用途，将赋予债券持有人一次回售的权利，回售价为面值加上当期应计利息。 |
| 有效申购数量(手) | 20872310手 |
| 有效申购户数 | 14786户 |
| 中签率(%) | 0% |
| 利差(%) | 0% |
| 老股东配售代码 | 704017 |
| 老股东配售简称 | 日照配债 |
| 老股东配售价格 | 100元 |
| 老股东配售比例分母 | 1 |
| 老股东配售比例分子 | 1 |
| 老股东配售户数 | 0户 |
| 向老股东配售数量(张) | 1282150张 |
| 老股东配售日期 | 2007-11-27 |
| 老股东配售缴款日 | 2007-11-27 |
| 老股东配售股权登记日 | 2007-11-26 |
| 向原股东配售安排条款 | 原无限售条件A股流通股股东可优先认购的数量上限为其股权登记日（2007年11月26日）持有的股份数乘以0.956元，再按1,000元一手转换成手数，不足1手的部分按照精确算法原则处理，原无限售条件A股流通股股东可优先认购的数量总额为22万手（22,000万元），占本次发行数量的25%。 |
| 预案公告日 | 2007-01-24 |
| 股东大会公告日 | 2007-03-01 |
| 发行公告日 | 2007-11-22 |
| 上市公告日 | 2007-12-11 |
| 主承销商 |
安信证券股份有限公司 |
| 上市推荐人 |
安信证券股份有限公司 |
| 是否有效 | 否 |
| 发布日期 | 2007-01-24 07:44:35 |
每日必读
发行与分配