| 可转债发行 公告日期：2006-04-14 |
|---|
| 公告日期 | 2006-04-14 |
| 方案进度 | 实施 |
| 发行方式 | 优先配售，网上定价和网下配售 |
| 发行规模 | 199000万元 |
| 发行数量 | 1990万张 |
| 发行费用 | 32,557,400.20元 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2004-12-31 |
| 债券期限 | 5年 |
| 起息日 | 2004-09-24 |
| 到期日 | 2009-09-24 |
| 上市日期 | 2004-10-18 |
| 利率类型 | 累进利率 |
| 利率(%) | 1 |
| 付息频率 | Y1 |
| 初始转股价格 | 5.48元 |
| 发行结果公告日 | 2004-09-29 |
| 上网发行申购代码 | 070002 |
| 上网发行申购名称 | 万科发债 |
| 上网发行申购价格 | 100元 |
| 上网发行配号总数 | 0.0000 |
| 上网发行日期 | 2004-09-24 |
| 上网发行数量(张) | 309000张 |
| 上网发行超额认购倍数 | 0.0000 |
| 分销商 |
东海证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司 华西证券有限责任公司 国海证券有限责任公司 广州证券有限责任公司 华林证券有限责任公司 万联证券有限责任公司 |
| 利率说明 | 第一年为1％，第二年为1.375％，第三年为1.75％，第四年为2.125％，第五年为2.5％。 |
| 付息说明 | 本次发行的可转债为自发行日起每年付息一次。本次发行的可转债的计息起始日为可转债发行首日，即2004年9月24日。转股期内每年的9月24日为该付息年计息日。付息登记日为每年“计息日”的前一个交易日。公司将在付息登记日之后5个交易日之内支付当年利息。可转债到期后五个工作日内由公司一次性偿还未转股可转债的本金及最后一期付息。 |
| 初始转股价条款 | 本次可转债初始转股价格为5.48元/股，以公布本募集说明书前三十个交易日公司A 股股票平均收盘价格5.22元/股为基准，上浮5%。 |
| 转股价格调整条款 | 在本次可转换公司债券发行之后，当公司派发红股、转增股本、增资扩股(不包括可转换公司债券转换的股本)、配股、派息等情况使股份或股东权益发生变化时，转换价格按下述公式调整：
(1)送股或转增股本：P=Po/(1＋n)；
(2)增发新股或配股：P=(Po＋Ak)/(1＋k)；
(3)派息：P=Po－D；
(4)上述(1)(2)两项同时进行：P=(Po＋Ak)/(1＋n＋k)；
(5)上述(1)(3)两项同时进行：P=(Po-D)/(1＋n)。
注：设初始转股价为Po，送股率为n，增发新股或配股率为k，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整转股价为P。
调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入。
因公司分立或合并以及其他原因引起股份变动的，公司将依照可转换公司债券持有人和现有股东在转股价格调整前后依据转股价格计量的股份享有同等权益的原则。
依据《实施办法》的有关规定，转股价格调整日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请按调整后的转股价格执行。 |
| 转换期条款 | 本次发行根据可转债的存续期及公司财务情况，确定可转债的转股期自发行之日起(2004年9月24日)满六个月后的第一个交易日(2005年3月24日)起(含当日)，至可转债到期日止的期间为转股期(2005年3月24日至2009年9月24日止的公司股票交易日)，可转债持有人在转股期内的可转换时间随时申请将其持有的可转债转换成公司流通A股。 |
| 期间有条件回售条款 | (1)有条件的提前回售
在可转换公司债券发行6个月后的转股期间，如果公司A股股票连续30个交易日中累计20个交易日的收盘价格低于当期转股价的60％时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分回售给公司，回售价格为：面值的101%+付息当年度利息(已含当期利息)，具体为：第一年为102%，第二年为102.375%，第三年为102.75%，第四年为103.125%，第五年为103.5%。
可转换公司债券持有人每年(付息年)可按上述约定条件行使回售权一次，但若首次不实施回售的，当年不应再行使回售权。
(2)附加回售条款
公司经股东大会批准改变本次发行可转债的募集资金用途，或经股东大会批准公司合并或分立时，可转债持有人享有一次附加回售的权利，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分回售给公司，回售价格为：面值的101%加付息当年度利息(已含当期利息)，具体为： 第一年102%、第二年102.375%、第三年102.75%、第四年103.125%、第五年103.5%。可转债持有人行使该附加回售权不影响前述“回售条款”约定的回售权的行使。 |
| 特别向下修正条款 | 当公司A股股票连续30个交易日中累计20个交易日的收盘价格不高于当时转股价格的70%时，公司董事会有权在不超过20%的幅度向下修正转股价，但修正后的转股价格不能低于修正前20个交易日公司A股股票价格(收盘价)的算术平均值，同时修正后的转股价格也不得低于公司普通股的每股净资产和每股股票面值。
董事会此项权利的行使每年(付息年)不得超过一次。 |
| 备注 | 20040929：余额3张，由承销团包销。 |
| 有效申购数量(手) | 3292368手 |
| 有效申购户数 | 6758户 |
| 中签率(%) | 0.9385% |
| 利差(%) | 0% |
| 老股东配售代码 | 080002 |
| 老股东配售简称 | 万科配债 |
| 老股东配售价格 | 100元 |
| 老股东配售比例分母 | 1 |
| 老股东配售比例分子 | 1 |
| 老股东配售户数 | 15425户 |
| 向老股东配售数量(张) | 8508001张 |
| 老股东配售日期 | 2004-09-24 |
| 老股东配售缴款日 | 2004-09-24 |
| 老股东配售股权登记日 | 2004-09-23 |
| 向原股东配售安排条款 | 公司本次发行的可转换公司债券将全部优先向原A 股股东配售。如有原A 股股东放弃配售，被放弃部分则采用网下对机构投资者发售和网上发行相结合的方式发行。原A 股股东可优先认购的万科转2 数量为其在股权登记日收市后登记在册的“万科A”股份数乘以1.04 元后按100 元/张转换成张数，不足1 张的部分按照深圳证券交易所配股业务指引执行。 |
| 预案公告日 | 2003-09-27 |
| 股东大会公告日 | 2003-10-28 |
| 发行公告日 | 2004-09-22 |
| 上市公告日 | 2004-10-15 |
| 主承销商 |
招商证券股份有限公司 |
| 上市推荐人 |
招商证券股份有限公司 |
| 是否有效 | 否 |
| 发布日期 | 2003-09-09 06:48:02 |
| 可转债发行 公告日期：2004-04-30 |
|---|
| 公告日期 | 2004-04-30 |
| 方案进度 | 实施 |
| 发行方式 | 优先配售，网上定价和网下配售 |
| 发行规模 | 150000万元 |
| 发行数量 | 1500万张 |
| 发行费用 | 25,023,930.00元 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2002-12-31 |
| 债券期限 | 5年 |
| 起息日 | 2002-06-13 |
| 到期日 | 2007-06-13 |
| 上市日期 | 2002-06-28 |
| 利率类型 | 固定利率 |
| 利率(%) | 1.5 |
| 付息频率 | Y1 |
| 初始转股价格 | 12.1元 |
| 发行结果公告日 | 2002-06-18 |
| 上网发行申购代码 | 070002 |
| 上网发行申购名称 | 万科发债 |
| 上网发行申购价格 | 100元 |
| 上网发行配号总数 | 0.0000 |
| 上网发行日期 | 2002-06-13 |
| 上网发行数量(张) | 5199080张 |
| 上网发行超额认购倍数 | 0.0000 |
| 分销商 |
广州证券有限责任公司 蔚深证券有限责任公司 大鹏证券有限责任公司 泰阳证券有限责任公司 华西证券有限责任公司 特区证券有限责任公司 北方证券有限责任公司 |
| 利率说明 | 票面利率为每年1.5% |
| 付息说明 | 万科转债的利息每年支付一次。本次发行的万科转债计息起始日为可转换公司债券发行首日，即2002年6月13日(计息日)。转股期内每年的6月13日为该付息年计息日。付息登记日为每年“计息日”的前一个交易日。在付息登记日当日深圳证券交易所收市后，登记在册的万科转债持有人均有权获得当年的万科转债利息。公司将在付息登记日之后5个交易日之内支付当年利息。在付息登记日当日申请转股以及已转股的万科转债，无权再获得当年及以后的利息。 |
| 初始转股价条款 | 万科转债初始转股价格为12.10元/股，以公布募集说明书前三十个交易日“万科A”股股票平均收盘价格11.86元为基准，上浮2％。 |
| 转股价格调整条款 | 在本次发行之后，当公司派发红股、转增股本、增资扩股(不包括可转债转换的股本)、配股、派息等情况使股份或股东权益发生变化时，转换价格按下述公式调整，并予以公告。
设调整前的转股价格为P0，送股率或股份转增率为n，增发新股或配股率为k，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，则调整后的转股价格P为：
(1)送股或转增股本： P=P0/(1＋n)；
(2)增发新股或配股： P=(P0＋Ak)/(1＋k)；
(3)两项同时进行： P=(P0＋Ak)/(1＋n＋k)；
(4)派息： P = P0－D；
因公司分立或合并以及其他原因引起股份变动的，公司将依照万科转债持有人和现有股东在转股价格调整前后依据转股价格计量的股份享有同等权益的原则。
根据上述规定，公司在2002年7月17日实施2001年度每股派发人民币0.2元现金的分红派息方案除息后，万科转债初始转股价格也相应由原来的每股人民币12.10元调整为每股人民币11.90元。
公司于2003年5月23日实施2002年度每10股派发人民币2元并转增10股的派息、转增股本方案后，万科转债的转股价格相应由原来的每股人民币11.90元调整为每股人民币5.85元。 |
| 转换期条款 | 转债持有人可在转换期内的转股申请时间提交转股申请，转换期自2002年12月13日(含当日)起至2007年6月12日(含当日)。
转股申请时间是指在转换期内深圳证券交易所交易日的正常交易时间，除了期间的：
(1)在万科转债停止交易前的万科转债停牌时间；
(2)公司股票停牌时间；
(3)按有关规定，公司须申请停止转股的期间。 |
| 期间有条件回售条款 | 在可转债发行6个月后的转股期间，如果公司A股股票连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70％时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值102％(含当年利息)回售给公司。可转债持有人每年(付息年)可按上述约定条件行使回售权一次，但若首次不实施回售的，当年不应再行使回售权。 |
| 特别向下修正条款 | 在万科转债的存续期间，当公司A股股票收盘价格连续20个交易日不高于转股价格的80％时，公司董事会有权在不超过20％的幅度内降低转股价，并且降低后的转股价格不低于降低前一个月公司A股股票收盘价的算术平均值。董事会此权利的行使在12个月内不得超过一次。在万科转债的存续期间修正后的转股价格不低于公司普通股的每股净资产和每股股票面值。 |
| 备注 | 网下发行总量为535,344手，合计535,344,000元。有效申购户数13户，有效申购手数1,401,750手， |
| 有效申购数量(手) | 1361283手 |
| 有效申购户数 | 2768户 |
| 中签率(%) | 38.1924% |
| 利差(%) | 0% |
| 老股东配售代码 | 080002 |
| 老股东配售简称 | 万科配债 |
| 老股东配售价格 | 100元 |
| 老股东配售比例分母 | 1 |
| 老股东配售比例分子 | 3 |
| 老股东配售户数 | 0户 |
| 向老股东配售数量(张) | 0张 |
| 老股东配售日期 | 2002-06-13 |
| 老股东配售缴款日 | 2002-06-13 |
| 老股东配售股权登记日 | 2002-06-11 |
| 向原股东配售安排条款 | 原A股股东可优先认购的万科转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的 “万科A”股份数乘以2.94元后按1000元1手转换成手数，不足1 手的部分按照深圳证券交易所配股业务指引执行。 |
| 预案公告日 | 2001-07-12 |
| 股东大会公告日 | 2001-08-16 |
| 发行公告日 | 2002-06-07 |
| 上市公告日 | 2002-06-26 |
| 主承销商 |
中信证券股份有限公司 |
| 上市推荐人 |
中信证券股份有限公司 |
| 是否有效 | 是 |
| 发布日期 | 2001-09-25 13:29:50 |
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