锡业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截至日期:
可转债发行  公告日期:2007-12-24
公告日期2007-12-24
方案进度实施
发行方式优先配售和上网定价
发行规模65000万元
发行数量650万张
发行费用27,300,000.00元
面值100元
货币名称人民币元
发行年度2007-12-31
债券期限5年
起息日2007-05-14
到期日2012-05-13
上市日期2007-05-29
利率类型累进利率
利率(%)1.3
付息频率Y1
初始转股价格29.3元
发行结果公告日2007-05-17
上网发行申购代码070960
上网发行申购名称锡业发债
上网发行申购价格100元
上网发行配号总数0.0000
上网发行日期2007-05-14
上网发行数量(张)3018210张
上网发行超额认购倍数359.1000
分销商 第一创业证券有限责任公司 太平洋证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 
利率说明第一年年息1.3%,第二年年息1.6%,第三年年息1.9%,第四年年息2.2%,第五年年息2.5%。 20070522:从2007年5月19日起,上调金融机构人民币存贷款基准利率,其中,金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点。 20070724:从2007年7月21日起,上调金融机构人民币存贷款基准利率,其中,金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点。公司本次发行的6.5亿元可转债的票面利率上调为:第一年1.84%,第二年2.14%,第三2.44%,第四年2.74%,第五年3.04%。 20070821:从2007年8月22日起,上调金融机构人民币存贷款基准利率,其中,金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点。公司本次发行的6.5 亿元可转债的票面利率上调为:本次可转债的票面利率为第一年2.11%,第二年2.41%,第三年2.71%,第四年3.01%,第五年3.31%。 20070918:2007年9月14日:从2007年9月15日起票面利率上调为第一年2.38%,第二年2.68%,第三年2.98%,第四年3.28%,第五年3.58%。 20071224:2007年12月24日:从2007年12月24日起票面利率上调为第一年2.61%,第二年2.91%,第三年3.21%,第四年3.51%,第五年3.81%。
付息说明本可转债采用每年付息一次方式。本可转债计息起始日为发行首日,本可转债发行首日起至第一次付息日为第一个计息年度,此后每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息登记日为付息日的前一日,若付息登记日为非交易日,则以付息登记日的前一个交易日交易结束后登记在册的公司可转债持有人为基准。在本可转债存续期间,每位持有人当年应得的利息等于该持有人在付息登记日深交所收市后持有的公司可转债票面总金额乘以该计息年度确定的票面利率,结果四舍五入精确到“分”。
初始转股价条款募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前1交易日的均价的较高者上浮0.1%,即29.30元。
转股价格调整条款在本可转债发行之后的存续期内,当公司因送红股、增发新股或配股、派息、分立与合并等情况(不包括因公司可转债转股增加的股本)使公司股份或股东权益发生变化时,将按上述调整条件出现的先后顺序,依次进行转股价格的累计调整。 调整办法及计算公式如下:设初始转股价格为P0,每股派息额为V,送股或转赠股本率为n,增发新股或配股率为k,新股价或配股价为A,调整后的转股价格为P。 送股或转赠股本:P=P0/(1+n); 增发新股或配股:P=(P0+Ak)/(1+k); 派息:P=P0-V; 三项同时进行:P=(P0-V+Ak)/(1+n+k);
转换期条款本可转债的转股期为自本可转债发行结束之日起6个月后至可转债到期日止。本次可转债的转股期为2007年11月14日至2012年5月13日持有人可以在转换期内的转股申请时间内申请转股。
期间有条件回售条款在本可转债发行两年(含当日)之后的转股期内,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,本可转债持有人有权按面值的101%加该计息年度的应计利息计算的回售价格(含当年利息)将其持有的全部或部分本可转债回售给公司若在该30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 持有人在回售条件首次满足后可以进行回售,首次不实施回售的,当年不能再行使回售权。
特别向下修正条款(1)修正权限与修正幅度在本可转债存续期间,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司可转换债券的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则落在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,落在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
有效申购数量(手)108382827手
有效申购户数13758户
中签率(%)0.2784%
利差(%)0%
老股东配售代码080960
老股东配售简称锡业配债
老股东配售价格100元
老股东配售比例分母1
老股东配售比例分子2
老股东配售户数13505户
向老股东配售数量(张)3481781张
老股东配售日期2007-05-14
老股东配售缴款日2007-05-14
老股东配售股权登记日2007-05-11
向原股东配售安排条款本可转债发行将利用深交所交易系统在指定时间内向公司原股东按每1 股配售2 元本可转债的比例优先配售,再按1,000 元1 手转换成手数,配售不足1 手的部分按四舍五入原则取整。(公司发起人股东云南锡业集团有限责任公司、个旧锡资工业公司、个旧锡都有色金属加工厂、个旧聚源工矿公司、个旧银冠锡工艺美术厂已经书面承诺放弃本次发行可转债的优先配售权)。原股东优先配售认购不足部分向社会公众投资者发售,余额部分由承销团包销。
预案公告日2006-07-04
股东大会公告日2006-07-21
发行公告日2007-05-09
上市公告日2007-05-28
主承销商 国信证券有限责任公司 
上市推荐人 国信证券有限责任公司 
是否有效
发布日期2007-05-09 07:59:34
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