| 可转债发行 公告日期：2003-04-08 |
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| 公告日期 | 2003-04-08 |
| 方案进度 | 未通过 |
| 发行方式 | N/A |
| 发行规模 | 60000万元 |
| 发行数量 | 600万张 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2002-12-31 |
| 债券期限 | 5年 |
| 付息频率 | Y1 |
| 分销商 |
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| 利率说明 | 年利率在1％至2％的区间内由股东大会授权董事会确定。 |
| 付息说明 | 1、本次万向转债计息的起始日期为可转债发行首日，自发行日每满一年付息一次。
2、年度利息计算公式为：I=B＊i
其中I为支付的利息额；B为可转债持有人在付息登记日收盘后仍持有的可转债票面总金额；i为本次可转债的票面利率。
3、公司将在本次万向转债到期日后的5个交易日内，偿还未转股的万向转债的本金及最后一期利息。 |
| 初始转股价条款 | 本次万向转债初始转股价格以公布募集说明书前30个交易日公司股票收盘价格的平均值为基础，上浮一定的比例确定，上浮比例在1％至20％的区间内由股东大会授权董事会确定。 |
| 转股价格调整条款 | 在本次万向转债的存续期间，当公司派发红股、转增股本、增发新股（不包括可转债转换的股本）、配股、派息等情况使股份或股东权益发生变化时，万向转债转股价格按下述公式调整：
送股、转增股本：P = P0/（1＋n）
增发新股或配股：P = （P0＋Ak）/（1＋k）
上述两项同时进行：P=（P0＋Ak）/（1＋n＋k）
派息：P= P0－D
其中：调整后的转股价格为P，调整前的转股价格为P0,送红股数、每股转增股数为n，每股增发新股数或配股数为k，增发新股价或配股价为A，每股派息为D。
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| 转换期条款 | 本次万向转债的转股期自发行之日起6个月后的第一个交易日起至万向转债的到期日止。 |
| 期间有条件回售条款 | 在万向转债第四、第五个计息年度，如果公司股票收盘价格连续20个交易日低于当期转股价的70％，转债持有人有权将持有的部分或全部万向转债按102元/张（含当年利息）的价格回售予公司。
若在该20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算；调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
本次万向转债的持有人每年可依照约定的条件行使一次回售权。每年首次满足回售条件时，持有人可回售部分或全部未转股的万向转债。首次不实施回售的,当年不应再行使回售权。回售的时间、具体程序、付款方式等提请股东大会授权董事会确定。
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| 特别向下修正条款 | 1、在万向转债的存续期间，当任意连续30个交易日中至少20个交易日公司股票收盘价格的算术平均值不高于当时转股价格的80％时，公司董事会有权在不超过20％的幅度内降低转股价格，且降低后的转股价格不低于审议修正转股价格的董事会召开日前30个交易日的公司股票收盘价的算术平均值，也不得低于公司每股净资产。
2、在万向转债的存续期间，董事会直接行使本项权力的次数在连续12个月内不超过1次。
3、当转股价格向下修正幅度为20％以上或连续12个月中公司认为需要多次修正转股价格时，须由董事会提议，召开股东大会审议通过后实施。
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| 向原股东配售安排条款 | 本次万向转债发行时，公司老股东享有优先配售的权利，优先配售比例为每1股优先配售万向转债1元。 |
| 预案公告日 | 2003-03-04 |
| 股东大会公告日 | 2003-04-08 |
| 主承销商 |
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| 上市推荐人 |
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| 是否有效 | 是 |
| 发布日期 | 2002-08-13 13:58:14 |
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