| 交易简介 | 一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
公司本次非公开发行股票数量合计不超过2,053万股（含2,053万股），发行对象为包括公司控股股东、实际控制人宋斌等十名一致行动人控制的山东融实股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“融实股权基金”）在内的不超过10名特定投资者。其中，融实股权基金拟以不少于3,000万元且不超过5,000万元的现金认购本次非公开发行的股份。
目前，公司股本总额为10,923.00万股，宋斌等十名一致行动人直接持有3,171.7844万股股份，占公司股本总额的29.04%，为公司的控股股东、实际控制人。2014年3月31日，公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意将原激励对象李伟、辛本营、孔岩已获授的总计13.09万股限制性股票进行回购注销；同意对154名激励对象已获授但未达到解锁条件的98.40万股限制性股票进行回购注销。目前公司正在办理前述股权的相关回购手续，预计将于近期完成。本次回购完成后，公司股本总额将变更为10,811.51万股，宋斌等十名一致行动人的直接持股比例将变更为29.34%。即本次非公开发行前控股股东、实际控制人宋斌等十名一致行动人持有公司29.34%的股份。
二、本次关联交易的目的以及对公司的影响
（一）本次关联交易的目的
公司通过本次非公开发行股票募集资金建设电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目，将更好的把握市场机遇，巩固和提升铅酸蓄电池市场份额，分享动力电池领域和新能源储能领域高速增长的市场需求，进一步优化产品性能、完善产品结构，为公司铅酸蓄电池业务持续稳定的发展创造条件。公司通过本次非公开发行股票募集资金偿还银行贷款项目将缓解资金周转压力，降低财务费用，提升盈利能力；同时优化资本结构、拓展未来融资空间，为公司未来发展提供可靠的资金保障。
（二）本次关联交易对公司的影响
控股股东、实际控制人宋斌等十名一致行动人通过其控制的融实股权基金参与认购公司本次非公开发行股份，充分体现了其对本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好预期和对公司发展的支持，是公司本次非公开发行顺利完成的有力保障。本次非公开发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系均没有发生变化，也不会因为本次非公开发行而形成同业竞争。 |
每日必读
发行与分配