| 关联交易 公告日期:2014-06-19 |
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| 甲公司 | 融捷股份 |
| 乙公司 | 融捷投资控股集团有限公司 |
| 定价依据 | 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即14.63元/股。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额 /定价基准日前20个交易日股票交易总量。 若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应作除权、除息处理。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、关联交易概述 公司因筹划非公开发行股票，拟向融捷投资、宁德时代投资有限公司、陶广非公开发行合计3100万股A股股票，其中融捷投资认购2758.1万股。2014年6月18日，公司与融捷投资签订了《关于路翔股份有限公司2014年非公开发行股票之附生效条件的股票认购合同》。2、关联关系说明 截止本公告披露日，融捷投资及其一致行动人合计持有公司10.63%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3的规定，融捷投资为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 3、董事会审议情况 公司于2014年6月18日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定投资者签订附生效条件的股份认购合同的议案》等与本次非公开发行相关的关联交易议案，没有关联董事需要回避表决。 上述关联交易议案在提交董事会审议前已获得独立董事的事前认可，独立董事并发表了明确同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次非公开发行及涉及的关联交易事项尚需提请公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。与本次非公开发行有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。 4、尚需履行的审批程序 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但尚需提请公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准。
二、本次交易的目的和对公司的影响
本次非公开发行是公司发挥股东资金优势，调整资本结构，降低利息支出负担，发挥公司甲基卡锂辉石矿山资源优势，聚焦锂业发展，提升盈利能力，实现可持续发展的重要举措。 通过非公开发行募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，公司可以降低资产负债率，优化资本结构，减少财务费用，增强抗风险能力。通过本次非公开发行，公司资本实力将进一步增强，偿债压力得以化解，盈利能力、抗风险能力和融资能力将得以提升，有利于公司进一步做大做强，对实现公司发展战略和股东利益最大化的目标具有重要的战略意义。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 45353万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-06-19 |
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| 甲公司 | 融捷股份 |
| 乙公司 | 广州路翔交通材料有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易的成交价格根据标的资产2013年度经审计的净资产数据确定交易价格，不低于标的资产经审计的净资产数据，明细如下：西安路翔100%股权净资产为17,913,330.24元，重庆路翔100%股权净资产为5,115,475.34元，北京路翔100%股权净资产为-5,726,061.84元。 |
| 交易简介 | 一、出售资产及关联交易概述
根据公司沥青业务退出计划，公司拟将沥青业务全资子公司西安路翔100%股权、重庆路翔100%股权、北京路翔100%股权（以下简称“标的资产”、“交易标的”）打包转让给广州路翔，公司已于2014年6月18日在广州与广州路翔签订了《股权资产出售合同》，标的资产转让价格为17,302,743.74元。
二、交易协议的主要内容
根据公司与交易对方于2014年6月18日签订的《股权转让合同》，其主要内容如下（甲方指公司，乙方指交易对方广州路翔）：
1、资产出售内容
甲方将标的资产全部转让给乙方，乙方以现金方式受让标的资产。
2、价格
根据审计报告，截至2013年12月31日，标的资产的净资产（所有权权益）总值为17,302,743.74元，其中，重庆路翔的净资产（所有权权益）为5,115,475.34元，西安路翔的净资产（所有权权益）为17,913,330.24元，北京路翔净资产（所有权权益）为-5,726,061.84元。据此，甲、乙双方协商确定，标的资产的交易价格为17,302,743.74元。
3、价款支付
乙方在本合同签订后5个工作日内支付完毕转让价款。
4、交割及相关安排
（1）甲方收齐转让价款后，甲、乙双方即办理如下交割及相关事宜： ?甲、乙双方共同办理标的股权的工商变更登记手续，完成交割； ?在交割日，甲方将标的公司的各种证照、印章及其他文件资料的原件移交给乙方，移交时，甲、乙双方办理书面移交手续。 （2）自交割之日起，乙方按照《公司法》及公司章程的规定，行使股东权利，承担股东义务。
5、过渡期损益
标的公司在过渡期的损益均由乙方承接，甲、乙双方不做调整。 6、员工安置 本次转让中，标的公司员工的劳动关系保持不变，本次转让不涉及员工安置问题。
7、税费承担
甲、乙双方同意，因本次资产转让所产生的税费由各方依照法律、法规、政府相关部门的规定各自承担。
8、双方的权利义务
（1）甲方应按照本合同约定配合办理股权变更等交割事宜；
（2）甲方同意，本次标的资产转让后，标的公司的名称中仍然可以使用“路翔”字号。
（3）乙方应按照本合同约定配合办理股权变更等交割事宜；
（4）乙方应根据本合同约定及时支付价款；
（5）本次转让完成后，对于标的公司的对甲方的债务，除标的公司自身负有偿还义务外，乙方应采取包括提供或协调安排资金、担保等方式协助清偿。
9、违约责任
（1）任何一方违反本合同的约定，未能全面履行本合同，或在本合同中所作的声明、承诺与保证有任何虚假、不真实、或对事实有隐瞒与重大遗漏、或不履行已作的声明、承诺与保证，均构成违约，违约方应向守约方承担违约责任，违约责任包括但不限于实际履行、采取补救措施、赔偿损失等。
（2）如果任何一方严重违反本合同约定，在守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起三十日内，此等违约行为仍未获得补救的，守约方有权单方以书面通知方式解除本合同。
10、本合同的生效
本合同在下列条件全部得到满足时正式生效：
（1）各方对本合同签字盖章； （2）本次资产转让经甲方的董事会决议通过。
七、出售资产的目的和对公司的影响
为加快公司业务转型和战略调整的步伐，优化公司资产结构和整合资源，提高公司资产变现能力，本次出售西安路翔、重庆路翔和北京路翔的股权是实施公司战略转型的原定计划。本次出售资产的关联交易定价公允，符合公司和全体股东的利益，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益，未影响公司的独立性。
本次出售资产交易对公司财务报表的影响为：母公司个别报表确认投资损失18,222,424.19元，从而减少本期损益18,222,424.19元，导致母公司资产总额同步减少18,222,424.19元；由于基准日与交割日的期间损益，导致合并报表确认投资收益1,332,864.11元，同时由于关联往来导致公司合并报表总资产增加5,839,044.67元。上述数据及影响未经会计师事务所审计，最终以审计结果为准。
另外，标的资产出售后，将有助于改善公司债务结构，对缓解公司资金压力、减少财务费用有积极影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 17302700元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-06-19 |
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| 甲公司 | 融捷股份 |
| 乙公司 | 融捷投资控股集团有限公司、吕向阳 |
| 定价依据 | 财务资助及担保费用参照关联方统借资金支付给金融机构（包括但不限于商业银行、政策性银行、信托公司、基金、保险机构等）的利率水平；在财务资助或担保相关合同有效期间，资金占用费依照合同的约定支付给关联方或其指定第三方。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
公司拟接受公司第二大股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）和吕向阳先生（以下统称“关联方”）所提供的总额不超过3亿元的财务资助及担保。其中，接受关联方向公司提供财务资助额度余额不超过2亿元，接受关联方向公司提供担保额度余额不超过1亿元，该额度期限为自公司股东大会通过之日起一年内签订交易合同有效。在额度范围内，公司将根据需求逐项与关联方签订交易合同并根据市场情况商谈费用。上述总额度指公司及全资子公司合计获得关联方财务资助及担保的最高余额，财务资助及担保的方式可以通过关联方提供资金、委托贷款等方式进行。
二、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
关联方向公司及全资子公司提供财务资助及担保主要是为了支持公司的经营运作、项目建设及战略发展，无须任何抵押、担保条件，充分体现了股东对上市公司及控股子公司的支持。本次财务资助及担保费用参照行业标准，定价公允，符合公司和全体股东的利益，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 30000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-26 |
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| 甲公司 | 融捷股份 |
| 乙公司 | 柯荣卿 |
| 定价依据 | 有效期限为一年，利率为同期银行贷款基准利率。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为支持公司战略发展，柯荣卿先生拟向公司提供现金财务资助1.5亿元。本次财务资助构成关联交易，已经第五届董事会第五次会议审议通过，关联董事回避了表决，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。此议案尚需提交股东大会审议，关联股东柯荣卿先生将在股东大会上回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
本次关联交易的目的及对公司的影响
柯荣卿先生对公司提供借款，支持了公司战略发展。柯荣卿先生对公司提供
的借款利率为同期银行贷款基准利率，保证了公司资金运转，体现了控股股东对公司的支持，有利于改善公司资金结构、支持公司长期投资，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 15000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-26 |
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| 甲公司 | 融捷股份 |
| 乙公司 | 融捷投资控股集团有限公司、张长虹 |
| 定价依据 | 财务资助及担保费用参照关联方统借资金支付给金融机构（包括但不限于商业银行、政策性银行、信托公司、基金、保险机构等）的利率水平；在财务资助
或担保相关合同有效期间，资金占用费依照合同的约定支付给关联方或其指定第三方。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司拟接受公司第二大股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投
资”）和张长虹女士、或因该二者而与公司产生关联关系的关联方（以下统称“关联方”）所提供的总额不超过3亿元的财务资助及担保。其中，接受关联方向公司提供财务资助额度余额不超过1亿元，接受关联方向公司提供担保额度余额不超过2亿元，该额度期限为自公司股东大会通过之日起一年内签订交易合同有效。在额度范围内，公司将根据需求逐项与关联方签订交易合同并根据市场情况商谈费用。上述总额度指公司及全资子公司合计获得关联方财务资助及担保的最高余额，财务资助及担保的方式可以通过关联方提供资金、委托贷款等方式进行。
本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
关联方向公司及控股子公司提供财务资助及担保主要是为了支持公司的经营运作、项目建设及战略发展，无须任何抵押、担保条件，充分体现了股东对上市公司及控股子公司的支持。本次财务资助及担保费用参照行业标准，定价公允，符合公司和全体股东的利益，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 30000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-20 |
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| 甲公司 | 融捷股份 |
| 乙公司 | 柯荣卿 |
| 定价依据 | 利率为同期银行贷款基准利率 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为支持公司战略发展，柯荣卿先生拟以委托银行贷款的方式向公司提供现金财务资助 1.5 亿元。本次财务资助构成关联交易，已经第四届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事回避了表决，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。此议案尚需提交股东大会审议，关联股东柯荣卿先生将在股东大会上回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
关联交易的主要内容
柯荣卿先生拟通过委托银行贷款或委托付款的方式向公司提供现金借款 1.5亿元，有效期限为一年，利率为同期银行贷款基准利率。公司可以根据实际经营情况在有效期内、在借款额度内连续、循环使用。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
柯荣卿先生对公司提供借款，支持了公司战略发展。柯荣卿先生对公司提供的借款利率为同期银行贷款基准利率，保证了公司资金运转，体现了控股股东对公司的支持，有利于改善公司资金结构、支持公司长期投资，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 15000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-20 |
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| 甲公司 | 融捷股份 |
| 乙公司 | 广州融捷投资管理集团有限公司 |
| 定价依据 | 财务资助及担保费用参照关联方统借资金支付给金融机构（包括但不限于商业银行、政策性银行、信托公司、基金、保险机构等）的利率水平；在财务资助或担保相关合同有效期间，资金占用费依照合同的约定支付给关联方或其指定第三方。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
（一）交易基本情况
路翔股份有限公司（以下简称“公司”）拟接受公司第二大股东广州融捷投资管理集团有限公司（以下简称“广州融捷”）和张长虹、或因该二者而与公司产生关联关系的关联方（以下统称“关联方”）所提供的总额不超过3亿元的财务资助及担保。其中，接受关联方向公司提供财务资助额度余额不超过1亿元，接受关联方向公司提供担保额度余额不超过2亿元，该额度期限为自公司股东大会通过之日起一年内签订交易合同有效。在额度范围内，公司将根据需求逐项与关联方签订交易合同并根据市场情况商谈费用。上述总额度指公司及控股子公司合计获得关联方财务资助及担保的最高余额，财务资助及担保的方式可以通过关联方提供资金、委托贷款等方式进行。
广州融捷和张长虹系公司第二大股东，因此本次交易构成了公司的关联交易。
二、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
关联方向公司及控股子公司提供财务资助及担保主要是为了支持公司的经营运作、项目建设及战略发展，无须任何抵押、担保条件，充分体现了股东对上市公司及控股子公司的支持。本次财务资助及担保费用参照行业标准，定价公允，符合公司和全体股东的利益，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 30000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2011-12-28 |
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| 甲公司 | 融捷股份 |
| 乙公司 | 柯荣卿 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
为支持公司战略发展，柯荣卿先生拟以委托银行贷款的方式向公司提供现金财务资助1.5亿元。本次财务资助构成关联交易，已经第四届董事会第十七次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。柯荣卿先生拟向公司提供现金借款1.5亿元，有效期限为一年，免于利息支
付。公司可以根据实际经营情况在有效期内、在借款额度内连续、循环使用。
关联交易影响
柯荣卿先生对公司提供借款，支持了公司战略发展。柯荣卿先生对公司提供的借款免收利息，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 15000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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